共48集
清乾隆年间。銮舆卫和珅偶尔在皇上面前展露才华，被提拔重用，而上书房总师傅朱珪因私自放嘉亲王出宫体察民情，被乾隆皇帝贬到山东济宁。陕西书生王杰流落到山东泰安，投靠表兄。乾隆皇帝登封泰山，和珅随御驾来到泰安。一个偶然的机缘，和珅救了书生王杰与青莲，并与王杰结下友情。王杰古道热肠，正帮助一群河工状告山东巡抚孙士毅贪污“河银”，和珅与从济宁赶来迎驾的朱珪都暗中支持王杰。此时，詹岱伪造皇上的“罪已诏”，并试图在乾隆皇帝这次封泰山时行刺皇上。乾隆皇帝得知有人伪造自己的“罪已诏”非常恼 火，巡抚孙士毅因害怕王杰参与告发自己贪污“河银”，诬陷王杰伪造“罪已诏”，詹岱孙女青莲与和珅也受此牵连。詹岱为救孙女，反落入圈套。李侍尧为袒护孙士毅，与詹岱做了交易，仍把伪“罪已诏”扣在王杰头上。皇上明察原委，赦免和珅与青莲。朱珪与首辅鄂桂见王杰博学有才，奏请皇上准许王杰戴枷参加科考。王杰不负二位大人所望。考中首榜。和珅探明詹岱之动机牵涉到当年多尔兖冤案，奏请皇上为百年前的睿王冤案昭雪，朝廷上下一片哗然......
乡试在即，乾隆将配备考官的责任交给和申。和申与吴省兰暗地定下各省考官的银两。杨凤琦给了吴省兰五万两银子，想作直隶考官，和申不同意扬凤琦担当直隶闱道的主考，因为和申的儿子丰绅殷德要参加今次的乡试，和申已经替儿子找好“替身”。和申吩咐吴省兰亲自做直隶闱道主考。 王杰找到朱桂，告诉他吴省兰同科考收受贿赂一事。朱桂当着青莲的面说此事一定是和申背后指使。青莲让月瑶劝说和申不要再做这种事，和申哪听得进去。 刘全私自给丰绅殷德开了户头，把各官员给他的“压岁钱”存了起来，和申知道此事后大怒，重责丰绅殷德，让他在祖宗面前发誓不走和申的道路。并把三十万两银子上交当意罪银。乾隆很是满意和申的做法。 朱桂教导永琰不要放弃天下百姓，永琰对师傅的教诲铭记在心。