共48集
清乾隆年间。銮舆卫和珅偶尔在皇上面前展露才华，被提拔重用，而上书房总师傅朱珪因私自放嘉亲王出宫体察民情，被乾隆皇帝贬到山东济宁。陕西书生王杰流落到山东泰安，投靠表兄。乾隆皇帝登封泰山，和珅随御驾来到泰安。一个偶然的机缘，和珅救了书生王杰与青莲，并与王杰结下友情。王杰古道热肠，正帮助一群河工状告山东巡抚孙士毅贪污“河银”，和珅与从济宁赶来迎驾的朱珪都暗中支持王杰。此时，詹岱伪造皇上的“罪已诏”，并试图在乾隆皇帝这次封泰山时行刺皇上。乾隆皇帝得知有人伪造自己的“罪已诏”非常恼 火，巡抚孙士毅因害怕王杰参与告发自己贪污“河银”，诬陷王杰伪造“罪已诏”，詹岱孙女青莲与和珅也受此牵连。詹岱为救孙女，反落入圈套。李侍尧为袒护孙士毅，与詹岱做了交易，仍把伪“罪已诏”扣在王杰头上。皇上明察原委，赦免和珅与青莲。朱珪与首辅鄂桂见王杰博学有才，奏请皇上准许王杰戴枷参加科考。王杰不负二位大人所望。考中首榜。和珅探明詹岱之动机牵涉到当年多尔兖冤案，奏请皇上为百年前的睿王冤案昭雪，朝廷上下一片哗然......
李侍尧宴请和申。和申说云南的“两银”搞得不错，皇上知道一定会奖赏李侍尧。他告诉李侍尧自己不日就起程回京禀奏皇上，为李侍尧请功。席间李侍尧行贿和申，和申私下给李侍尧看了盛怀仁提供的证据。李侍尧明白和申要挟自己，索要贿赂，但把柄在和申手里，李侍尧只好贿赂和申。和申笑纳银两玉器，当下就把证据毁了。 和申假装收了李侍尧贿赂的美玉，在李侍尧高兴的送和申回京时，突然拿出圣旨押解李侍尧回京候审。 回京候审的李侍尧把王杰叫到牢房，拿出一张和申受贿的清单给王杰，王杰看后很是气愤。第二天早朝，王杰弹劾和申。乾隆让李侍尧上朝跟和申当面对质。和申其实早就胸有成竹，将李侍尧贿赂的物品用在皇太后寿辰大典上，乾隆恨李侍尧判其死罪，封和申为议政大臣之职。 在青莲去云南的时候，王杰已和成为朱桂义女的菊仙成亲了，这让青莲心中有些失落。没过几天和申也和月瑶成亲了。在财礼中，和申发现了当年坑害鄂桂的拿尊金佛，非常震怒，原来是恒善进的。