共48集
清乾隆年间。銮舆卫和珅偶尔在皇上面前展露才华，被提拔重用，而上书房总师傅朱珪因私自放嘉亲王出宫体察民情，被乾隆皇帝贬到山东济宁。陕西书生王杰流落到山东泰安，投靠表兄。乾隆皇帝登封泰山，和珅随御驾来到泰安。一个偶然的机缘，和珅救了书生王杰与青莲，并与王杰结下友情。王杰古道热肠，正帮助一群河工状告山东巡抚孙士毅贪污“河银”，和珅与从济宁赶来迎驾的朱珪都暗中支持王杰。此时，詹岱伪造皇上的“罪已诏”，并试图在乾隆皇帝这次封泰山时行刺皇上。乾隆皇帝得知有人伪造自己的“罪已诏”非常恼 火，巡抚孙士毅因害怕王杰参与告发自己贪污“河银”，诬陷王杰伪造“罪已诏”，詹岱孙女青莲与和珅也受此牵连。詹岱为救孙女，反落入圈套。李侍尧为袒护孙士毅，与詹岱做了交易，仍把伪“罪已诏”扣在王杰头上。皇上明察原委，赦免和珅与青莲。朱珪与首辅鄂桂见王杰博学有才，奏请皇上准许王杰戴枷参加科考。王杰不负二位大人所望。考中首榜。和珅探明詹岱之动机牵涉到当年多尔兖冤案，奏请皇上为百年前的睿王冤案昭雪，朝廷上下一片哗然......
马柏祥的尸体被人发现，是被人杀害的，而且青莲还查到马柏祥与贩卖儿童一案有关。事情更为复杂了。 吴省兰收了恒春的贿赂，指点恒春贿赂和申。吴省兰把银子送给和申，并告诉和申此案该结了，和申告戒吴省兰不能为了银子不要脑袋。和申令吴省兰立刻抓恒春，同时上报乾隆。 和申亲自审理恒春，恒春受吴省兰的授意，在堂上说出和申盖新房的用料，都是恒春的哥哥恒善从内务府挪用的。和申一听出了一身冷汗，不知如何办理此案，恒春拿此事要挟和申，让他想办法糊弄过王杰。恒春让和申把责任都推在徐达和马柏祥身上，和申无奈之下只得应了，并拿了恒春的银子。 和申回到京城，痛骂知道此事的刘全。和申因一世的清白被毁而痛心疾首，心中苦闷之极。他也终于想明白了，这就是命。和申终于走上了不归路。