共44集
为了成就天下霸业,天下会帮主雄霸(千叶真一 饰)请泥菩萨为自己批命,获得“金麟岂是池中物,一遇风云便化龙”的十六字真言。所以为了找到风云,雄霸不惜到处杀虐,最后将孩童时候的聂风和步惊云收入身边。正是得了风云之助,雄霸的霸业扩展越来越顺利。时间很快就过去,雄霸的称霸野心越来越大,不过此时却收到泥菩萨又一次批命送上的“成也风云,败也风云”。不禁令雄霸对身边的聂风(赵文卓 饰)和步惊云(何润东 饰)处处提防,忧心忡忡。雄霸出计,将步惊云喜欢的孔慈嫁给大徒弟秦霜,而孔慈却暗恋着聂风,使得风云二人反目,孔慈也因保护聂风身亡。风云二人也因此先后离开天下会行走江湖。在不断的闯荡中,聂风受童年好友断浪的怂恿决定找雄霸报杀父之仇,而步惊云也因雄霸的步步紧逼对雄霸愤恨有加。最终步惊云意外获得麒麟臂,聂风获得绝世好剑,在剑池与雄霸展开了生死大战。
派赴无双城的细作一一遇害,雄霸命风潜入查探。风在无双城中邂逅一名为明月的女子,两人互生情愫。明月身负守护无双城的使命,不得已设下圈套让独孤鸣埋伏劫杀风,但独孤鸣不敌,反被其所伤。姥姥命明月带着剧毒无比的“凤舞箭”前去偷袭风,但风却为了解救明月不被黑熊所伤而中明月之箭。明月感动惭愧之余,暗将风藏起医治。明月返回住处欲寻解药,却见到独孤一方前来下聘,欲使独孤鸣与明月修练旷世绝招“倾城之恋”,由于明家与独孤家素有渊源,姥姥毫不考虑地答应了亲事。