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为了成就天下霸业,天下会帮主雄霸(千叶真一 饰)请泥菩萨为自己批命,获得“金麟岂是池中物,一遇风云便化龙”的十六字真言。所以为了找到风云,雄霸不惜到处杀虐,最后将孩童时候的聂风和步惊云收入身边。正是得了风云之助,雄霸的霸业扩展越来越顺利。时间很快就过去,雄霸的称霸野心越来越大,不过此时却收到泥菩萨又一次批命送上的“成也风云,败也风云”。不禁令雄霸对身边的聂风(赵文卓 饰)和步惊云(何润东 饰)处处提防,忧心忡忡。雄霸出计,将步惊云喜欢的孔慈嫁给大徒弟秦霜,而孔慈却暗恋着聂风,使得风云二人反目,孔慈也因保护聂风身亡。风云二人也因此先后离开天下会行走江湖。在不断的闯荡中,聂风受童年好友断浪的怂恿决定找雄霸报杀父之仇,而步惊云也因雄霸的步步紧逼对雄霸愤恨有加。最终步惊云意外获得麒麟臂,聂风获得绝世好剑,在剑池与雄霸展开了生死大战。
风正在成魔紧要关头,刀皇却来挑战邪皇。恶战中杀死了独孤梦,导致风提早出关与刀皇大战。风大败刀皇,第二梦求风留情,已入魔的风竟奇怪地留刀皇一命,抱起独孤梦的尸身狂奔而去。绝无神登上武林至尊宝座之时,云、无名、第二梦及猪皇赶来阻止,众人大战绝无神,风忽然出现,狂砍绝无神,“魔刀”威力惊人,绝无神不敌受伤,遁逃入地道,风狂追绝无神而去,却不慎中绝心陷阱被俘。 绝无神顺着地道逃回绝宫,无名、云等虽战胜绝无神,但却未救出武林至尊,风也不知所踪,为捣绝宫,拯救武林至尊,无名决定寻求雄霸帮助。