共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷.....
吴四宝按照营左祯昭的吩咐去麦田旅馆抓捕李冰，董剑飞也赶往麦田旅馆。中村功得知吴四宝包围了麦田旅馆，急忙赶去营救。萧船侥幸逃脱，李冰被吴四宝打死。中村功赶到只看到了李冰的遗体，他从李冰手中拿走了一块玉佩。中村功决意为李冰报仇，他谎称李冰是自己安插的内线，怪吴四宝胡乱开枪。
萧船对李冰的死感到很难过，可是董剑飞依然认为李冰有问题，两个人产生矛盾。董剑飞决定创造机会跟“杜鹃”见面。