共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷.....
正在台上唱歌的地下党员李冰见董剑飞踏入险境，她故意唱歌走调吸引董剑飞的注意。董剑飞逃走，而中村功则堵住了萧船。
日共情报网被破获，因为有“杜鹃”参与其中，关于“杜鹃”是否已经叛变成为延安最关心的问题。这时，董剑飞发来电报，要劫狱和暗杀中村功。为了打草惊蛇找到“白鸽”，郑部长批准了董剑飞的行动。
被中村功抓来的萧船，被营左祯昭释放，这过于明显的保护似乎让萧船的嫌疑更重。中村功干脆借营左祯昭之名，向萧船送出地下党员执行枪决的时间、地点的讯息。萧船把消息告诉了董剑飞，董剑飞决定即使是圈套也要一试。
“杜鹃”联络人的死亡，把萧船、老崔、李冰都推上了嫌疑人的位置。