共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷.....
董剑飞被捕，萧船、罗长发被冯阳和魏大勇击昏抓了起来。
中村功交待端木星监听关在一间牢房里的莫翻译官和董剑飞。董剑飞和莫翻译官在牢房里聊些不着边际的话题。
中村跟藤田汇报自己没有时间审讯董剑飞，藤田决定由云子负责。藤田告知中村功军部怀疑他不是日本人，中村功不以为然。实际上感到了很大压力。
藤田安排小林监视中村功。
云子决定严刑审讯董剑飞，以便试探杜鹃。
罗长发和萧船被关在了重光堂的地下室。云子吩咐魏大勇把萧船和罗长发关在黑暗中48小时逼供，希望获得谁是杜鹃的秘密。
中村功放了莫翻译官。
新四军指挥部收到四号线汇报，猫爪牺牲，董剑飞被捕。
董剑飞被晴气严刑审讯。