共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷.....
中村功回到家中，将情报解读方式记了下来。云子向他倾诉衷肠。在云子的掩护下，中村功再度逃脱。
中村功赶到春光车行，最后时刻，他揭穿了罗长发的身份。
云子受命到春光车行抓捕中村功，却杀了罗长发，放走了中村功。
云子最终死在了营左的枪下。
魏大勇杀死了冯阳，告诉中村功自己的身份，但是中村功却不相信他，魏大勇最后舍身救下了中村功和萧船，证明了自己的身份。
日本人封锁了街道，中村功带着萧船用计逃脱。中村功将破解情报的方法教给了萧船，并掩护她逃走。
中村功被营左抓住，而萧船得以脱身发出情报。
中村功的情报传到了莫斯科，扭转了二战的局面，法西斯必将走向灭亡之路。