共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷.....
抓不到共产党，中村功只好刑讯端木星。中村功得知端木星在咖啡厅挟持石川云子只是适逢其会，目的是去那里见唐桥生。唐桥生曾是孔祥熙的管家，孔家撤到
重庆后，有一笔财产带不走，就藏在他的工厂。今次他接到这笔万金油的大订单，日军要派人进厂监工，他担心这笔财产会暴露，希望通过端木星把财产转移出去。
中村功将计就计，利诱端木星去查抄药厂，希望通过这样的方式逼土肥原来求他，他就可以套取他需要的讯息。
日本大本营方面开始调查中村功的家庭背景，与此同时，小林奉中村功之命抓了萧船。萧船与中村功唇枪舌剑，话里都暗藏机锋，中村功透漏了“鱼钩”的事情，并让她带话给董剑飞，约他早晨8点在圣菲斯教堂塔尖见面。