共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功(陈宝国 饰)在好友掩护下,从“佐尔格”谍案中脱身,出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖,最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭(徐成峰 饰)怀疑中村功的身份,又苦于证据不足,便把特高课长石川云子(田中千绘 饰)安排在中村功的卧榻旁边,以期获取证据。由于情报失误,新四军情报部门派情报科长董剑飞(丁志诚 饰)赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份,他与其巧妙地周旋着。期间,中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报,特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题,他决定孤注一掷.....
危机之时,小林泽为了他人牺牲了自己。
上海,端木星的人抢劫了通商银行,栽赃给军统。
日本,中村功回到了军部,将答应破译的密码提交给营左。
军部情报局接到电报,通商银行被抢,中村功决定回上海。营左妄图拦住他,时间很紧急,中村功用计逃脱,赶去情报的藏匿地点。
中村功跟良子会合,并终于及时赶到,得到了情报。
营左感到也许小林泽的尸体是个证明中村功有罪的证据,他命人尽快将尸体运送过来。西里发现了营左的诡计,他通知了中村功。
良子为了解救中村功,劫车将运尸车撞下大桥。
中村功将情报带回了上海。端木星将上海的情报汇报给他,