共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷.....
狱中的董剑飞收到了“正在营救你”的纸条。
莫翻译官分别跟藤田和中村功汇报，董剑飞还掌握重大秘密，不能杀。
刑场上，董剑飞就要被枪决，枪声已响，藤田和云子赶到大声阻止，才发现董剑飞根本毫发无损。这只不过是中村功的试探。
藤田拿到了别人送给董剑飞的纸条。
藤田想发电报给东京让军部扣留中村功，云子说服他再给中村功一次机会。
中村功出发去东京，临走前给端木星布置了几件任务。
日本，武田被营左追捕，绝境之下自裁于悬崖边。
这时云子躲过了一次暗杀。
江南指挥部接到了四号线的汇报，他们指示四号线切断跟董剑飞的联系。
武田的尸体被军部发现了，营左发现了尸体上的刺青，他认为那是一组密码。营左命人割下了那块皮肤，决定让中村功来破解密码。