共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷.....
中村功受到审讯，营左用尽各种方法却无法得到一点情报，最后营左却由于自己的失误，即将受到军部的审判。
营左妄图再次审讯中村功，却被中村功的人道主义精神所震撼，中村功指出了营左跟自己斗智斗勇所犯下的一系列错误。失败令营左颜面尽失，最后他无法面对这个事实，竟然剖腹自尽。
中村功却被押送回东京，凭借自己的智慧，逃过了死刑的执行，并且得以颐养天年。