共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷.....
医院里，有人救走了萧船。
藤田和营左这时候已经感到了云子对待中村功态度的转变，她似乎还是相信中村功。
中村功与董剑飞当面再次对峙，中村功感觉到董剑飞存在着问题，他把《安徒生童话》给了董剑飞，却并没有把解读情报的方法交给董剑飞。
端木星离开了上海。
云子命人全城搜捕萧船。
藤田等人无法从《安徒生童话》中发现中村功的情报。藤田命云子稳住中村功，以便破解情报，并抓捕跟中村功接头的人。
云子在家中给中村功庆祝生日。
逃跑的罗长发和萧船按照迦南的密码在教堂见面，他们意识到谁是白鸽，谁是杜鹃。