共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷.....
两人首次正面交锋，一时间敌我莫辨，中村功告诉董剑飞，萧船已死。
这时营左的人抓到了端木星的手下正在用通商银行被劫的金条赌钱。
冯阳准备处死罗长发，可是最后时刻，罗长发用计逃脱。
新四军江南指挥部，郑钧准备赴上海与杜鹃接头，可是此刻日本人封锁了去上海的道路。
中村功明小林押送董剑飞去七莘庄，暗中安排莫翻译官去七莘庄刺探情报，他想看看到底董剑飞和莫翻译官是不是值得信任。中村功从莫翻译官处得知，原来中共在日本人内部还安排了四号线。
端木星抢劫银行的事情就要暴露，中村功命他营救董剑飞后离开上海。
东京，西里龙夫从野岛那里得知，良子的尸体已经被发现了，并且这件事将会危及到中村功。
西里急忙发电报给中村功，让他速速逃亡。
七莘庄，混战过后，小林和莫翻译官被打死，端木星救走了董剑飞，并把他安排在一间隐秘的小屋里。
这时军部查明，原来中村功果然是日本人收养的中国孤儿。
藤田准备抓捕中村功，而营左建议等中村功自己暴露，这样他们才能知道中村功得到的是什么样的情报，情报是否重要，是否会影响战局，这样他们才能给军部一个交待。