共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷.....
中村功得知了萧船等被抓的消息。
地下室，萧船和罗长发互相试探。
正在此时，西里龙夫被调回东京。而中村功在读卖新闻上发现了武田留下的讯息，决定赶回东京获取情报。
重光堂地下室，罗长发和萧船互相鼓励活下去。
中村功为了刺探情报，跟云子说自己要辞职回东京。
营左也发现了读卖新闻上的密码。
藤田安排中村功回东京跟军部申诉。并命他审讯董剑飞。
中村功临行前命端木星枪决董剑飞。