共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷.....
在中村功的压力下，石川云子向他透露了军部的秘密：在将要被枪决的这批地下党中，有他们精心安插的一名特务，代号“鱼钩”，这是营左祯昭的另一手，目的是要配合“白鸽”挖出“杜鹃”。
董剑飞设伏，有惊无险地救出了杨铁在内的被俘地下党员，并枪杀了12名日本兵。营左祯昭的手段让石川云子感到寒心。军部情报课长小林本来不相信中村功对营左祯昭的“栽赃”，听到这一消息也倾向了中村功，他命中村功去萧船工作的杂志社抓人。
宪兵司令部的藤田司令得知地下党被救走勃然大怒，营左祯昭心知这是中村功故意走漏凤声，他必须亲自面对藤田司令的质询。当着藤田的面，营左祯昭与中村功针锋相对。中村功拿住了营左祯昭不审而释放萧船的短处，又拿出了小林抓来的杂志社看门人做人证：看门人向萧船提供了执行枪决的时间、地点等信息，其实这些也都是中村功以营左祯昭的名义做的。中村功的栽赃十分有力，营左祯昭招架得十分狼狈。