共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功(陈宝国 饰)在好友掩护下,从“佐尔格”谍案中脱身,出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖,最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭(徐成峰 饰)怀疑中村功的身份,又苦于证据不足,便把特高课长石川云子(田中千绘 饰)安排在中村功的卧榻旁边,以期获取证据。由于情报失误,新四军情报部门派情报科长董剑飞(丁志诚 饰)赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份,他与其巧妙地周旋着。期间,中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报,特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题,他决定孤注一掷.....
董剑飞准时造访字画店,中村功和他的学生、特高课长石川云子扮成买字画的夫妇和他攀谈,董剑飞识破了他俩的身份逃走。
中村功和《读卖日报》的随军记者西里龙夫在仙乐舞厅喝酒,他们之间的谈话透露了惊人的秘密,原来,西里龙夫和中村功两个日本人的真实身份都是“日共”、“中共”双料党员,而中村功正是“杜鹃”。
中村功在字画店搭上董剑飞,以向他买字为借口,出价打出暗号,但却对上海《女声》杂志记者、地下党员、同时也是董剑飞爱人的萧船的身份产生了怀疑。董剑飞破解了中村功给他留下的暗号,这时联络人老崔来了,把中村功去仙乐舞厅的消息告诉了董剑飞。此时,特务吴四宝奉石川云子之命在仙乐舞厅钉上了中村功和西里龙夫。