共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷.....
内衣上绣了一个“董”字，中村功觉得内有玄机，于是假装命人撤走。
董剑飞在安全处醒来，告诉猫爪其实自己怀疑萧船。这时董剑飞发现那件内衣不在了，原来那件内衣上藏有密码，猫爪要回去拿，董剑飞坚决不允许。可是猫爪偷偷跑回了车行，董剑飞大惊失色。
猫爪把自己掌握的第二套给了萧船。萧船藏了起来。猫爪赶回车行。
萧船却主动约云子见面，云子答应了她。
魏大勇和罗长发其实一直都在跟踪着萧船。
董剑飞和冯阳赶回车行接应猫爪，却发现猫爪已经中枪。他们救回了昏迷的猫爪。
云子家中，云子继续跟中村功伪装家庭主妇，中村功知道她是故意吃了河豚，他毫不留情地揭穿了她实际上一直在指挥各路人马抓捕共党。云子拒不承认，中村功逼问白鸽是谁，云子抵死不说。
猫爪醒来，怒骂冯阳正是开枪打自己的奸细。冯阳掐死了猫爪，这时董剑飞赶回，他怀疑是冯阳害死了猫爪，可是他没有证据。
这时萧船赶到云子家与云子见面。