共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷.....
而云子还是不肯跟他斗智斗勇，不肯讲一句实话。
重光唐地下室，萧船告诉罗长发，营左就是杜鹃。两人濒临死亡。
军部决定派营左回来协助中村功，中村功顺水推舟，将侦破银行劫案的工作推给营左饿云子。
云子命人将萧船和罗长发关到医院。萧船没有死，但是却发了疯。
营左回到了上海，而在东京，军部也开始调查那起神秘的车祸。
莫翻译官暗示中村功，自己是共产党，关键时候，中村功制止了他，原来中村功早就知道小林在监听他。
中村功安排莫翻译官提审董剑飞，但是他没有泄露自己的身份。
云子告诉中村功，萧船已经死了。实际上发疯的萧船仍旧被关在医院里。
江南新四军指挥部，党组织已经得知了中村功拿到情报的消息。
从云子那里，营左得知，中村功在日本的时候，可能一直和良子在一起。
东京，野岛认出了良子的尸体。
上海，中村功提审董剑飞。