共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷.....
正好端木星也来跟中村功汇报猫爪受伤的事情，萧船表示她不关心这件事情，她来是请求云子的保护，她说董剑飞要杀她。
跟踪萧船的魏大勇怀疑萧船就是白鸽，董剑飞也对萧船充满怀疑。他们决定向组织汇报，申请抓捕萧船。
云子无意中跟中村功泄露，其实萧船就是白鸽。中村功并没有完全相信云子。
中村功命端木星跟踪云子。端木星的手下发现云子跟冯阳秘密会面。冯阳请示希望云子抓捕董剑飞，但是云子表示有人更想抓董剑飞，她并不着急。
罗长发相信萧船，在申请批捕的电文发出前，罗长发找到萧船，希望她主动洗刷自己的嫌疑。萧船同意跟他去董剑飞那里。
云子回到家中，中村功已经得知云子跟冯阳会面，几乎当面揭穿她，这时晴气送来了云子的菜篮，帮云子圆了谎。
端木星的人发现了董剑飞的据点，急忙回去汇报。中村功亲自带人实施抓捕。
萧船在董剑飞和魏大勇等人面前抵死不承认自己是白鸽。这时抓捕的人已经包围了他们，董剑飞只身掩护众人逃脱，自己则孤身陷于囹圄。