共30集
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷.....
吴四宝不知道的是，端木星一直派人暗中盯着他。
吴四宝打死了两名运钞员，在打劫现场撒了几张共党传单，试图将嫌疑转到共党那里。可是最终他连车门都没有撬开，只好慌忙逃窜。
端木星将这一切看得清清楚楚，他都一五一十地汇报给了中村功。
晴气想要放走吴四宝，中村功带着人证及时赶到抓捕了吴四宝。吴四宝知道营左很多秘密，云子得知吴四宝被抓的这个消息，决定用自己的方法帮助营左。
中村功审讯吴四宝，试图逼问出谁是白鸽。这时中村功接到云子的电话，她河豚中毒，危在旦夕。中村功情急之下决定回家先救云子。中村功安排莫翻译官看好吴四宝，赶去医院陪了云子一夜，她终于被抢救过来。
小林却在这个时候溜进了关押吴四宝的牢房。