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百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯，在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业，取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感，更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位，不能引起他的怀疑，影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此，宝玉的任务，几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒，还有一个更大的计划，要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗，宝玉和他的战友们付出了生命的代价，取得了胜利。
糖果向父亲九爷打探宝玉的下落，九爷无可奉告，称自己没有保留宝玉的联系方式。糖果怀疑父亲九爷在说谎，向父亲九爷索要宝玉的手机号码。但父亲九爷就是不肯透露宝玉的任何联系方式，糖果心有不甘，决定离家出门寻找宝玉，她不相信宝玉会人间蒸发失踪不见。
宝玉打黑拳与一个猛男交手，他打黑拳的目的是调查暗杀自己的杀手，为了隐瞒自己的意图，宝玉没有用全力与猛男过招。猛男挥拳如风打得宝玉节节败退，秦越事先买猛男胜利，拳击结束，秦越挣到了一笔赌黑拳的钱。
白讯文去地下黑拳地点找负责人曹正，假装漫不经心与曹正攀谈。打黑拳的人有很多都签过生死状，这种行为属于违法行为，白讯文故意提醒曹正已经触犯了法律，如果他向警方提供打黑拳的生死状，曹正很有可能要坐牢。曹正为了破财消灾，主动向白讯文推荐两个杀手，白讯文的目的就是向曹正找杀手，当场开价十万与曹正成交。
温万荣出示了前妻患有精神病史的医院证明，表明自己已经离婚了，想和程宁宁再组一个家庭。金飞故意唱起了那首小河淌水的歌。关晓智听到金飞唱歌，便找借口和宝玉一起去看金飞。关晓智听出了金飞唱的歌是小河淌水，但却一头雾水搞不清金飞唱歌的原因。在程宁宁帮宝玉擦伤口的时候，关晓智对宝玉去打黑拳用挨打的方式赚钱提出质疑，并把自己认识白迅文和林莺的事情说了出来，这让宝玉吃惊不小。
糖果四处寻找宝玉，就连林莺的手下杨欢她也找了，只要是有可能知道宝玉下落的人，她都不放过。由于找不到宝玉，糖果将希望寄托到报社上，委托一名女记者寻找宝玉。糖果离去之后，女记者打了一个电话给一个叫小米的人，声称有重大好料要透露，女记者所指的好料自然是糖果在寻找宝玉。
温万荣到程宁宁家里假装闹事，关晓智看着两人吵架觉得有些难堪，于是带金飞出门散步。温万荣与程宁宁离开房间，来到屋外提起金飞的一举一动。
宝玉自认为与程宁宁关系清白，一直跟关晓智解释着，可关晓智却很明显地感觉到，他们的关系有问题。
温万荣离开程宁宁的家之前，警告宝玉离程宁宁远些，宝玉不甘示弱嘲讽温万荣是娘娘腔，两人吵架的时候，秦越携带了一把手术刀，跟随程宁宁进屋，出奇不意从后面偷袭程宁宁。