共43集
百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯，在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业，取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感，更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位，不能引起他的怀疑，影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此，宝玉的任务，几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒，还有一个更大的计划，要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗，宝玉和他的战友们付出了生命的代价，取得了胜利。
宝玉被杀手吴满和温奈呷盯上了，但他浑然不知，只顾着与秦越查案。
连忠查到了杀手吴满与温奈呷入住宾馆的记录，当机立断派出手下人扮成宾馆服务员，以客房升级为由，逼吴满与温奈呷更换房间。吴满与温奈呷察觉到被警方盯上了，两人虽是亡命之徒，但也不敢与警方正面冲突。
程宁宁欲为金飞注射药，金飞看出了程宁宁的心思，假装一脸惊恐害怕打针，不愿意配合程宁宁打针注射药水。程宁宁花言巧语哄骗金飞，眼看她的计划就要得逞，宝玉忽然回来，破坏了她的计划，不给她为金飞打针。
温万荣按照金飞的指示将一笔巨款转入到国外的银行里面，金飞与上门的温万荣进入澡室，假装在温万荣的帮助下洗澡。程宁宁不放心，提醒温万荣注意分寸，房间里面安装了监控。
温万荣在浴室里面向金飞汇报转款情况，金飞非常高兴，他装疯卖傻已有一段时间了，早就厌烦了每天在别人面前装失忆，他渴望尽早办完事情出境逃跑。
糖果打电话给宝玉，提出见宝玉一面，宝玉正与秦越调查白迅文，没有功夫陪糖果谈心，糖果希望破灭，陷入到了失落中，感概自己连一个知己都没有。
高达住进九爷家里，秘密向连忠汇报九爷家的情况。宝玉与秦越找到了白迅文租下的秘密小屋，这间屋子就在警局对面，白迅文曾经秘密偷拍了宝玉与秦越身穿警服出入警局的相片，宝玉入侵了白迅文使用的电脑，发现了自己和秦越的大量相片，秦越一直在寻找算计出卖自己的人，如今此人终于查出来了，原来是白迅文。秦越怒气冲天不顾宝玉劝阻，执意去找白迅文算账，宝玉知道程宁宁跟白迅文不是一伙的，提醒秦越不能伤害程宁宁。
吴满被警方便衣赶出酒店房间，白迅文获知之后打电话给连忠，了解公安局派便衣进入酒店的事情。连忠坦言警方派人进入酒店是为了保护金飞，他不希望白迅文乱来。但白迅文不听劝告，约见了吴满商量暗杀宝玉。
连忠将宝玉唤到停车场，两人上车秘密谈话，宝玉提起调查白迅文的经过。