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百城禁毒会战打响,化妆侦察员宝玉完成任务,期待归队。可是,一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞,开始了新的卧底生涯,在没有特勤人员的情况下,打入飞城企业,取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感,更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位,不能引起他的怀疑,影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此,宝玉的任务,几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下,经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒,还有一个更大的计划,要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗,宝玉和他的战友们付出了生命的代价,取得了胜利。
关晓智故意拿了一本治失忆症的书去程宁宁家里,金飞看到失忆症的书,便趁没有人注意他的时候,偷看了书里的内容,可没想到不小心把关晓智藏在书里一片小叶子给弄掉在地上了。如果关晓智发现放在书中的小叶子不见了,定然猜到金飞翻看了书中内容。金飞情急之下装疯卖傻把书带进厕所,看清了一些内容之后就立马撕掉了。关晓智看到了掉在地上的叶子,已经知道金飞中计了,便不动声色随金飞在那里演戏。程宁宁在大家离开后,偷看了被金飞撕掉的书,,她对宝玉怀有愧疚,她决定日后查出父亲死因找到凶手就向宝玉赔礼道歉。
连忠额外关照辞职的前警员秦越,安排了一项出售钢材的业务给秦越,让秦越找长麟集团出售钢材。
宝玉继续打黑拳赚钱,秦越在车上调查宝玉的底细,暗命高达拔打肖德贵的手机号码,但宝玉的手机没有响。几个拳手认出宝玉是在逃犯人,宝玉身份败露没有逃跑,而是打倒了几个拳手,搭乘秦越驾驶的汽车离去。秦越虽然没有查出宝玉的真实身份,但他已经察觉出宝玉有不少的备用电话。
郗一言查孙阿南被杀一案,孙阿南疑似死在一个女子手里,监控视频录下了女子出现在案发现场。这名女子疑似杨欢。郗一言寻找杨欢的时候,杨欢听到风声提前逃走了。房庆隆把孙阿南被杀的事情告诉给宝玉。他眼下的任务,就是要查清楚林莺是否就是阿莺,然后查长麟集团的亏损,是否与毒品有关。
秦越找到糖果,提出出售一批钢材给长麟集团。只要糖果愿意做中间人帮秦越谈成这笔生意,秦越就带糖果去见宝玉。
长麟集团在林莺的领导下亏损严重,财务不敢轻易挪款给糖果买钢材。糖果情急之下找父亲九爷商量买钢材,九爷把长麟集团的管理权交给了林莺,他也没有权力私挪公司的钱财。
糖果决定私自送两万定金给秦越,但秦越开口再要一万,糖果为了见到宝玉,同意支付三万给秦越。
宝玉对秦越辞职离开警队的原因一直充满好奇心,在他的追问下,秦越一脸愤懑提起当年做卧底的经历。警方内部疑似藏了一个黑道卧底,这个卧底发了一条秦越穿警服的相片给黑道大哥吴秉章,秦越身份败露受尽折磨,归队之后精神状态不佳,不肯听从上级的命令调离辑毒队从事文职工作,一怒之下辞职离开警队。
宝玉与糖果在一家茶楼见面,警方接到消息赶来捉拿宝玉。