共43集
百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯，在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业，取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感，更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位，不能引起他的怀疑，影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此，宝玉的任务，几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒，还有一个更大的计划，要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗，宝玉和他的战友们付出了生命的代价，取得了胜利。
连忠强调如果他出了事情，九爷同样摆脱不了被警方调查的命运，到时想出境都难了。九爷做贼心虚被连忠吓得心神不安，不敢跟连忠撕破脸。
连忠趁机提议派高达保护九爷，九爷找不到拒绝的理由，只好同意了连忠的提议。连忠离去之后，九爷指使曲阿古通知林莺，金飞恢复记忆了，他打算借林莺的手除掉金飞和宝玉。
林莺与苏巴在境外见面，苏巴曾有一次喝醉酒向友人透露他与林莺有私情，林莺从苏巴嘴里问出这件隐密的事情，火冒三丈产生了杀意。苏巴见林莺做事狠毒，只能坦白自己是怕林莺误会了，才撒谎骗林莺。九爷在渡假村安插了大量保镖，包括扫地锄草工人都由保镖乔装扮成，林莺心知想除掉九爷，难于登天。
秦小如对宝玉一往情深，秦越有心成全妹妹秦小如，以相亲为由带妹妹秦小如上门找宝玉。不料宝玉带着金飞搬家了，秦越扑了个空，一怒之下持刀劫持了关晓智，向其打探宝玉的下落。
关晓智不敢惹怒秦越，只好带着秦越来到宝玉的新住处。宝玉离家出门还未回来，秦越故意吓唬关晓智，握着匕首在关晓智的脸上来回比划，扬言要破关晓智的相。关晓智吓得面色苍白，小心翼翼应付秦越。
宝玉得知关晓智被秦越劫持，情急之下带秦小如威胁秦越，上楼之前，宝玉忽然意识到自己不应该利用秦小如，于是让秦小如留在车上。
宝玉上楼进屋跪在地上向秦越服软，秦越没有因为宝玉下跪就放过关晓智，而是继续握着匕首在关晓智身上来回比划。
宝玉料定秦越不会伤害关晓智，计上心来向关晓智告白，声称就算关晓智毁了容破了相，他也会一如既往爱着关晓智。秦越见宝玉真心实意爱着关晓智，无奈之下只好放了关晓智。
糖果苏醒过来想见宝玉，但曲阿果不允许糖果随意外出。糖果见林莺回来了，计上心来跟林莺搭讪，趁着曲阿果不注意，糖果驾车逃走。