共43集
百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯，在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业，取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感，更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位，不能引起他的怀疑，影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此，宝玉的任务，几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒，还有一个更大的计划，要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗，宝玉和他的战友们付出了生命的代价，取得了胜利。
糖果始终怀疑宝玉是警察，趁着给母亲上坟的机会，糖果要求宝玉对她母亲的魂灵说真话。宝玉心知身为卧底警察不能向任何人泄露身份，尽管糖果再三相逼，他立场坚定否认自己警察。糖果拿宝玉没撤了，只好坐车回城。
渡假村出现了异常情况，有两个山民带着工具进入九爷的别墅，阿古已经一天没有出现了。高达将这些异常情况汇报给连忠，他不愿意听从连忠的命令撤退，而是决定留在渡假村，静观其变。
曲阿果在车里动了手脚，开车下山不久，车子出了故障无法行驶。曲阿果下车谎称去找修理厂。宝玉心知肚明，知道曲阿果借故离开，由于汽车无法修好，宝玉只好联系连忠。
阿果顺着盘山公路前进，意外遇到了停车站在路边的秦越，仇人相见，分外眼红，秦越知道妹妹秦小如被阿果伤害，复仇的烈火导致他失去了理智，驾车不顾一切冲向阿果，被阿果开枪打中，阿果自己也没占到便宜，被急速行驶的汽车撞飞。
宝玉听到枪声赶了过来，悲痛欲绝扶住秦越，糖果随后而至，阿果躺在地上一动不动，糖果大吃一惊，再次怀疑宝玉是警察。宝玉没有心情再欺骗糖果，承认自己是警察。一辆救护车在不久之后赶了过来，车上的医务人员下车抬走了秦越。
林莺去了曲六家里，从曲六嘴里得知除了九爷的别墅就再没有机关之后，林一枪射杀了曲六，随后前往别墅劫持了九爷。苏巴假装贪生怕死出卖了九爷，配合林莺，九爷计上心来假装被林莺吓坏，乖乖地跟随林莺上车离去。林莺在上车之时开枪打伤了高达，她没有料到高达在车上安装了跟踪器。
苏巴在林莺的命令下追到了高达，双方发生激烈枪战，林莺驾车赶了过来，向受伤的高达步步逼近，高达心知自己大限将至，临死之前拔通了妻子阿缨的电话，最后一次听妻子阿缨说话的声音。
宝玉开车送糖果回城，连忠带领一批特警驾车离开警局，在跟踪器的指引下追踪林莺。宝玉担心秦越和高达的安危，拔通了房庆隆专用的电话号码。房庆隆告诉宝玉，秦越正在抢救，宝玉稍感安心，起码秦越还有活命的机会。高达的处境就不妙了，阿缨曾经打电话给房庆隆，透露高达打电话过来给她没聊几句就挂断了电话，她再拔过去手机已经关机了。