共43集
百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯，在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业，取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感，更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位，不能引起他的怀疑，影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此，宝玉的任务，几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒，还有一个更大的计划，要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗，宝玉和他的战友们付出了生命的代价，取得了胜利。
宝玉在秦越的押送下回到住处，程宁宁对秦越起了疑心，宝玉谎称自己落水获得秦越搭救，但程宁宁不相信宝玉说的话，离开客厅转身回房。
秦越觉得自己完全能对付宝玉，掏出匕首割掉了宝玉手腕上的绳索，如果宝玉反抗，秦越有匕首自然不怕宝玉。
程宁宁拿了一把长枪折返回来，对准了秦越，宝玉担心程宁宁擦枪走火，赶紧劝说程宁宁放下枪。趁着秦越与程宁宁周旋，宝玉出手打晕了秦越。
宝玉送程宁宁回家之时，金飞趁程宁宁不在车上之时，用程宁宁的手机发了一条信息给万荣，提出与温万荣分手，试探程宁宁与温万荣的关系。程宁宁接到温万荣打来的电话，得知自己的手机被金飞动了，计上心来假装不知情，好让金飞不怀疑她。九爷怀疑是林莺策划了绑架糖果，但他没有开门见山跟林莺摊牌，林莺借机诉说委屈，要求九爷照顾一下她的面子，不要在外面太过于张扬。
九爷劝女儿糖果回美国，糖果提出先见救命恩人宝玉一面，，表达感谢，九爷无奈之下答应帮女儿糖果联系宝玉。
宝玉怀疑郗一言在调查他，于是找公用电话向郗一言报假案，进一步试探郗一言。不料有人认出了在街上晃荡的宝玉，为了隐瞒自己的身份，宝玉故意示弱假装打不过对方，然后找机会逃跑，而郗一言却将宝玉的这些行为看得真切，也证实心中对宝玉是卧底的猜疑，所以下令让人抓住那两个对付宝玉的人。
房庆隆怀疑长麟集团跟金飞的贩毒团伙没有关系，想让连忠召回宝玉。但连忠不同意计划暂停，他相信自己所做的是在弥补法律的空白，钻法律的空白对付不法份子。
阿勤还在逃亡，对宝玉构成了无形的威胁。房庆隆产生了不安，与连忠商量召回宝玉，再这样下去，宝玉很有可能出现意外事故。但连忠不同意，竟然卧底计划已经进行了，他不愿意半途而废。
白迅文雇佣了孙阿南，意图除掉宝玉，不料孙阿南喝醉了酒一命呜呼。郗一言接到报案赶到案发现场，根据案发现场留下的一些线索，郗一言判断出孙阿南死于他杀。白迅文接到消息打电话给林莺，在电话中提起还未出师就死于非命的孙阿南。
孙阿南的死引起了宝玉的警疑，宝玉猜到自己被人追杀了，为了揪出幕后元凶，宝玉决定去地下黑市打黑拳，趁机寻找指使杀手的上家。