共43集
百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯，在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业，取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感，更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位，不能引起他的怀疑，影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此，宝玉的任务，几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒，还有一个更大的计划，要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗，宝玉和他的战友们付出了生命的代价，取得了胜利。
秦越的程宁宁的带领下找到了金飞，叫醒金飞，想查出害他卧底身份败露的真相。但金飞装疯卖傻胡言乱语，秦越来了火气想给金飞注射药物。
程宁宁面无惧色阻拦秦越伤害金飞，她提醒秦越不能对一个老人施暴。宝玉出门在外打电话给秦越，警告秦越不能伤害金飞，不然他就去伤害秦越的妹妹秦小如。秦越认为宝玉在恐吓他，漫不在乎打算强行注射可致人产生剧痛感的药水进入金飞体内。紧急关头，宝玉赶了回来，一进屋就举枪对准秦越。声严厉色命令秦越放下手里的针筒，秦越以为宝玉只是装腔作势吓唬人，因此没有放下针筒，而是打算在金飞的脖子表面刺出一个洞。宝玉面色严肃警告秦越不能胡来，否则他一定会开枪，在宝玉的再三强调下，秦越心不甘情不愿放过了金飞。
经秦越这么一闹，宝玉心知无法再隐瞒自己和金飞的身份，于是向程宁宁坦白身份，承认自己是金飞的保镖。
关晓智秘密会见房庆隆，金飞转移了二十亿巨款，房庆隆想查出二十亿幕后的金主。金飞经常在关晓智面前唱小河淌水的歌曲，这首歌曲很有可能包含某种机秘信息。
程宁宁接到了九爷的电话，猜到九爷打电话过来是为了去夜总会找白若若。程宁宁曾经化名白若若接近九爷，她这样做是为了找出杀父仇人，而如今金飞已经在她家里了，她相信杀父仇人很快就可以找出来了。
九爷准备去夜总会，林莺吃醋生气，九爷解释自己去夜总会是为了警告白迅文，也是为了让连忠看到白迅文阴险的另一面，而不是去夜总会吃喝玩乐。
宝玉去见关晓智，提起了金飞唱的小河淌水歌曲，关晓智则转移了话题，告诉宝玉，糖果登了寻人启示在找他。关晓智其实也是警察，她火眼金睛分析出了宝玉性格中有哪些缺陷。宝玉见关晓智擅长洞察人心，突然产生了恐惧，担心自己的底细被关晓智知晓。
高达最近心神不宁，妻子阿缨被神秘人跟踪了，高达向秦越求助，跟踪阿缨的神秘人佩戴口罩隐藏了五官，高达向秦越描述神秘人的外形，他怀疑此人十之八九是宝玉。
程宁宁委托温万荣欺骗宝玉，温万荣借着吃饭的机会向宝玉提起程宁宁的身份，谎称程宁宁自小无父无母照顾，身世着实可怜。宝玉信以为真，对程宁宁产生了同情，温万荣完成了任务，待宝玉离去才打了一个电话给程宁宁。