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百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯，在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业，取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感，更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位，不能引起他的怀疑，影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此，宝玉的任务，几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒，还有一个更大的计划，要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗，宝玉和他的战友们付出了生命的代价，取得了胜利。
林莺本想折磨宝玉，由于糖果赶来了，她只得任由高达扶走宝玉。糖果在屋外遇到了离去的宝玉，一脸愧疚坦言自己只凑到了三十一万，无法凑到五十万答谢宝玉。
糖果曾经向父亲九爷要钱，但九爷不愿意再拿二十万送给宝玉。
高达经过与宝玉接触几次，猜到宝玉是卧底。连忠心知肚明否认了高达的猜测，高达送连忠出门的时候，看出连忠在说谎。连忠心知自己无论如何否认宝玉不是卧底，很难骗过高达，于是向高达承认宝玉确实是卧底。高达虽然是黑客做了许多违法犯罪的事情，但他内心深处渴望当警察，匡扶正义。为了让连忠放心，他信誓旦旦保证绝不会泄露宝玉的身份。
程宁宁离开客厅，金飞趁机恢复正常的表情面对温万荣。原来温万荣是金飞的亲信，金飞叮嘱温万荣想办法转移资产。程宁宁来路不明引起了金飞的怀疑，温万荣是在酒吧认识程宁宁的，他觉得程宁宁底细清白是平常女子。
金飞看出程宁宁对宝玉有好感，他提醒温万荣想办法俘获程宁宁的芳心，如此一来就多了一个可以利用的棋子。
程宁宁返回客厅，金飞赶紧恢复呆滞的表情，继续欺骗程宁宁，温万荣则假装无所事事。
高达协助宝玉潜入九爷的房间，九爷与林莺躺在床上熟睡，宝玉取走了林莺放在身下的手枪，林莺惊醒过来，九爷随后也苏醒过来。面对握着手枪杀气腾腾的宝玉，九爷言叶计从，带着林莺跪在地上。
高达与宝玉远程通讯，他发现九爷家的监控室显示出了卧室的情况，幸好他断掉了卧室的监控，不然宝玉在卧室里面逼九爷下跪的情景将会一直呈现在监控画面中。
宝玉向九爷提出要求，计划带金飞出境，九爷不敢惹怒宝玉，答应了宝玉提出的要求。
连忠在停车场向房庆隆发牢骚，宝玉不但关了手机，连微信也不回复。连忠猜到宝玉在自作主张行动。