共43集
百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯，在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业，取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感，更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位，不能引起他的怀疑，影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此，宝玉的任务，几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒，还有一个更大的计划，要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗，宝玉和他的战友们付出了生命的代价，取得了胜利。
林莺秘密派出桑正业监视宝玉，偷拍宝玉与关晓智打情骂俏，宝玉察觉到自己被偷拍了，计上心来趁机向关晓智表白，其实他对关晓智确实产生了爱意，正好借着演戏的机会假戏真做。
关晓智看出宝玉不像是在演戏，心神不安硬起头皮与宝玉一唱一和，由于宝玉步步紧逼，关晓智情急之下煽了宝玉一耳光。宝玉挨了耳光依然没有退步，而是厚起脸皮继续向关晓智表白。
关晓智察觉到了桑正业在偷拍，待其离去之后才向宝玉解释，但又不知从何说起，宝玉追问关晓智，他还有没有机会，关晓智其实也对宝玉有好感，思考片刻答应跟宝玉在一起。
桑正业拍完几组相片回到林莺身边复命，向林莺汇报偷拍经过。由于距离较远，桑正业听不清宝玉与关晓智的谈话内容。
林莺对桑正业的办事效率很满意，主动提出以后如果两人身边没人，两人就姐弟相称。桑正业受宠若惊，告辞离去继续监视宝玉。
关晓智回家后马上联系了房庆隆，把自己被跟踪的事情，告诉房庆隆。林莺听到桑正业的汇报之后，认为宝玉是想从关晓智身上探听她的情况，她开始对关晓智动了杀念。
九爷把心腹苏巴叫了回来，意图不明，高达在监控里发现了这个情况，立即通知了宝玉，九爷向苏巴说明要送金飞上路。宝玉怀疑九爷要将他和金飞送出境，只能向连忠寻求保护。连忠告诉了宝玉一个秘密：国际刑警查出金飞在曼谷的账户转入了二十亿而且逐年增加，现在已经累计到270亿了。宝玉始终不知道金飞假装失忆，他猜测九爷忽然想送他和金飞出境，多半跟这二百七十亿有关。
宝玉经过深思熟虑，委托关晓智把资金的事情透露给林莺，然后他再去跟踪林莺。关晓智忽然对宝玉冷淡了起来。她担心跟宝玉谈恋爱影响全盘计划，但在在宝玉的恳求下，她同意与宝玉一起合作。
程宁宁搬到九爷家里居住，九爷想找机会进程宁宁的房间，被程宁宁借故赶了出去。程宁宁见金飞跟九爷在一起唱歌，心中一动根据两人唱的歌曲内容破译密码，竟然破解出了一个密码，但该密码不一定是正确的，程宁宁委托温万荣测试一下。
程宁宁搬进了九爷家里，林莺打翻了醋坛子，指责九爷堂而皇之带女人回家居住，程宁宁见林莺产生误会，赶紧说明自己住进九爷家里是为了照顾金飞。
九爷忽然叫苏巴回来，宝玉百思不解，不动声色试探了一下林莺，声称九爷接到香港来的电话出去会面了。林莺吃了一惊致电给苏巴，结果苏巴接到电话谎称自己还在香港，原来苏巴回避的人就是林莺，宝玉终于明白了。林莺想知道九爷会面的人，打了一个电话给九爷，假意汇报阿勤投案的事情，试探九爷的反应。
九爷接到电话的时候正与苏巴研究破译出账户的密码，他在电话中明确地提醒林莺千万不要犯法。林莺疑惑不解，突然明白过来，九爷一定是打开录音，想用这些证词让自己摆脱收留金飞该承担的法律责任。
林莺套金飞的话，没想到却把九爷想将金飞和宝玉交给警察的意图说了出来，程宁宁站在门口正好听到了。关晓智来给金飞看病，故意向林莺透露，九爷在华美达酒店。
九爷与苏巴分析金飞唱的一首歌曲，经过短暂的分析，九爷破译出歌曲内容包含了取款密码。