共43集
百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯，在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业，取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感，更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位，不能引起他的怀疑，影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此，宝玉的任务，几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒，还有一个更大的计划，要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗，宝玉和他的战友们付出了生命的代价，取得了胜利。
连忠提醒宝玉暂时不能动白迅文，一旦白迅文被抓了，他供出来的同党只有林莺，而林莺犯下的案子不一定与九爷有关联，九爷得到风声必然逃往境外，到时打草惊蛇计划就泡汤了。
秦越不便约见白迅文，他决定利用程宁宁引诱白迅文出现，宝玉不肯从中相助，秦越只好指使妹妹秦小如冒充程宁宁用微信约白迅文见面，白迅文收到了秦小如发来的微信，秦小如按照秦越的指示，用白迅文电脑里的东西，约白迅文出来跟她交易。
宝玉接到了林莺打来的电话，林莺在电话中声称拿到了杨欢的孕检记录，提议与宝玉面谈商量之前说过的交易。连忠曾向宝玉透露林莺没有查杨欢孕检记录，宝玉意识到林莺在说谎，他明知林莺设下了圈套，但还是答应跟林莺见面，否则就会影响打草惊蛇计划顺利进行。
正当宝玉准备好要出门之时，糖果来酒店寻找宝玉，恰好杀手吴满来酒店暗杀宝玉，糖果目睹了宝玉开枪打伤了吴满，几个便衣警察赶了过来带走了吴满。糖果猜到带吴满走的是警察，让她百思不解的是，警察竟然没有带走宝玉。
白迅文在秦小如的哄骗下去见面地点，秦越忽然出现不由分说暴揍了白迅文一顿，不远处的阿古开枪杀死了白迅文，由于手枪里面没有子弹了，阿古徒手与追过来的秦越肉博，秦越的体形远远不如阿古强壮，阿古臂力惊人将秦越打倒在地上，眼看秦越就要死在阿古手里，几个警察赶了过来，吓跑了阿古。秦越被捕后，供出白迅文曾与关晓智单独出去过，连忠开始对关晓智起了疑心，委托高达调查关晓智的底细。
连忠与九爷有交易，白迅文负责这笔交易。由于他已经死了，连忠担心与九爷的交易告吹，请求白父代替儿子白迅文做中间人。白父体验到了白发人送黑发人的悲痛，不肯帮助连忠与九爷交易，连忠心有不甘提起白父收过金飞送的钱，白父没有被连忠吓倒，而是决定向纪委坦白。
林莺本想暗中刺杀九爷，由于阿古突然出现，还带了几个荷枪实弹的山民，林莺只好暂时作罢。