共43集
百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯，在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业，取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感，更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位，不能引起他的怀疑，影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此，宝玉的任务，几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒，还有一个更大的计划，要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗，宝玉和他的战友们付出了生命的代价，取得了胜利。
秦越调了医院的监控录像之后，认出了录像里面扮成护士的曲阿果，他想立即找曲阿果报仇。但高达不赞成他冒然行事，劝说他回医院照顾妹妹。为了让秦越安心，高达保证会帮秦越查出凶手的身份，再加上有连忠的帮助，高达相信过不了多久就能找出凶手。
糖果在国外居住多年，思想没有受到西方人影响，依然很传统，视贞操为自己的性命。这么多年以来，糖果在国外洁身自爱，从未谈过恋爱，没有跟任何异性发生过性关系。
糖果向宝玉表示，如果宝玉不肯对她的吻负责，她可能会去当修女洗涤自己的灵魂，宝玉灵机一动想到了一个办法保护关晓智。打电话给九爷，警告九爷不能动关晓智一根汗毛，否则他就玩弄糖果，再让糖果为情自杀。
宝玉说做就做提出与糖果开房。糖果虽然对宝玉是真心的，但她不肯在没有结婚前献出处子之身。由于宝玉表现得急着想开房，糖果火冒三丈抬手就想煽宝玉一耳光，但她很快恢复冷静，转身离开宾馆。
林莺约见宝玉，她已经找好蛇头了，并会付给宝玉一千万。林莺计划在宝玉的协助下劫持九爷出国去缅甸，侍机夺取九爷的全部财产。为了表示真心与宝玉合作，林莺向宝主透露九爷曾经追求过程宁宁。当年九爷对程宁宁一见钟情，欲送一百万给程宁宁，不料程宁宁不是拜金女，一口回绝了九爷的好意。九爷不甘心想折磨报复程宁宁，由于金飞介入，九爷放弃报复程宁宁。原来金飞与程宁宁早就相识了，宝玉只觉不可思议，他一直以为程宁宁与金飞不认识。
林莺忽然出手偷袭宝玉，原来她早就对宝玉起了杀意，宝玉反应迅速夺走了林莺手里的手枪，林莺成了败军之将，但没有向宝玉求饶，她相信宝玉不会杀掉她。宝玉计上心来把重物绑在林莺身上，扬言要把林莺扔下河里去，林莺吓慌了神，对宝玉有问必答。
宝玉把金飞和程宁宁认识的事情告诉关晓智，让关晓智去找程宁宁打听一下，而他则去见房庆隆安排下一步的计划。
宝玉在房庆隆的指使下打电话给林莺，将九爷得知林莺与苏巴有J情说了出来，林莺惊怒交加想马上杀了九爷。宝玉假装好心劝说林莺切莫冲动行事。
苏巴向九爷汇报出境时间，九爷有三天时间着手实施出境计划。