共43集
百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯，在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业，取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感，更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位，不能引起他的怀疑，影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此，宝玉的任务，几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒，还有一个更大的计划，要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗，宝玉和他的战友们付出了生命的代价，取得了胜利。
桑正业以为倒地不起的关晓智中了枪，匆匆忙忙收拾狙击枪撤走。关晓智其实没有中枪，她躺在地上估计开枪的人已经走了，这才敢从地上坐起来。宝玉原本以为关晓智中了枪，心急如焚，此时眼见关晓智安然无事从地上坐起来，宝玉惊喜交加发出欢呼声，搂住关晓智紧紧不松手。如今关晓智的生死牵动着他的心，他已经离不开关晓智了。
关晓智逃过一劫，意识到是林莺想要杀她灭口。不过，林莺杀人灭口的计划失败了，短期内应该不会再采取行动了。程宁宁意识到桑正业要杀的是关晓智，这说明关晓智一定知道了林莺的某个秘密，以致于遭来杀身之祸。
关晓智在卫生间洗澡，宝玉恰好进卫生间方便，把关晓智看了个遍，关晓智为此一直骂宝玉是流氓。金飞帮着关晓智骂宝玉，不愿意与宝玉再一起同桌吃饭。宝玉无奈之下承认了错误，被关晓智赶走了。金飞始终不肯跟宝玉吃饭，这让宝玉万分尴尬。
连忠带着两名前卧底去见九爷，用审讯记录来换六百万的封口费，同时剪辑他们交易的视频。交易结束，连忠返回警局，将自己行贿的资料文件放进保险柜里面，他深知自己已经游走在法律边缘，如果不保存一些证明自己清白的文件，以后被上级调查，将会浑身有嘴说不清。高达担心连忠误入歧途，但还是愿意继续帮连忠的忙，把做好的视频交给宝玉。
宝玉去见郗一言拿杨欢死亡时的视频，同时把近期发生在他身上的奇怪事情，跟郗一言一起分析了一下。程宁宁曾经偷听到九爷与林莺谈话，九爷决定任由警方抓走宝玉和金飞，程宁宁情急之下向关晓智通风报信。在她的及时通知下，宝玉与金飞逃出九爷家里。宝玉之前一直对程宁宁怀有一丝戒意，如今看来，程宁宁不是敌人而是朋友。
宝玉认为，他应该趁其不备，早点去找九爷算账，才能不让九爷起疑，见完郗一言之后，宝玉在秦越的帮忙下，通过小路进了九爷的卧室。负责监控的高达发现出国的糖果回家了，赶紧告知宝玉。糖果进入房间发现父亲被宝玉劫持，一直不肯离去。宝玉只好朝墙壁开了一枪，结果花瓶砸落割伤了九爷。高达提醒宝玉，让他把九爷的那些证据拿出来，宝玉威胁了九爷，声称要把杨欢、连忠的事情一并说出来，九爷担心自己的慈父形象在女儿糖果面前崩塌，只好逼女儿糖果离开。
糖果一走，宝玉拿出了一台手机，里面保存了九爷与连忠在酒店交易的录像。