共43集
百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯，在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业，取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感，更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位，不能引起他的怀疑，影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此，宝玉的任务，几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒，还有一个更大的计划，要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗，宝玉和他的战友们付出了生命的代价，取得了胜利。
九爷一反常态不再反对女儿糖果和宝玉来往，这让林莺很是不解。林莺见曲阿果形影不离守在九爷身边，心里产生了不悦，吩咐曲阿果找曲阿古来保护九爷。曲阿果对九爷痴迷已久，在她心里，九爷是世上最英勇的男人，尽管九爷一大把年纪了，她依然把九爷视为偶像。
曲阿果的父亲曲六与九爷交情深厚，九爷一直把曲阿果当成后辈。曲阿果控制不了对九爷的喜爱，不顾一切搂抱九爷，婉转地向九爷表达爱意，愿意献出处子之身给九爷。曲阿果突如其来的表白吓了九爷一跳，九爷一脸怒气推开曲阿果，抬手就想抽打曲阿果，但他的手举了半天，始终没有落到曲阿果的身上。曲阿果求爱未遂没有退缩，而是继续向九爷表达爱意。九爷没有被曲阿果迷住，强调自己与曲阿果的父亲是好兄弟，如果自己连好兄弟的女儿也想霸占，简直不配为人。
曲阿果不介意九爷是她的长辈，她下跪向九爷明志，发誓此生只爱九爷一人，不再对其它男人动心。九爷心肠一软提醒曲阿果先站起来，等到曲阿果站起身子，他语重心长劝说曲阿果找个值得托咐终生的男人。曲阿果却执迷不悟心里只装得下九爷，就算九爷不爱她，她也对九爷痴情不改。
房庆隆与宝玉达成协议，警方负责治疗金飞，并且为金飞提供优越的居住环境。房庆隆和连忠以警察的身份上门探访金飞，宝玉假装看房庆隆不顺眼，态度嚣张之极。房庆隆知道宝在演戏，逗留片刻带着连忠离去。宝玉追出门外，在电梯口向房庆隆和连忠赔礼道歉，委托连忠想方设法阻挠林莺调查杨欢的孕检记录，制造多重困难，但最后依然给林莺查到杨欢的孕检记录。宝玉曾一度怀疑连忠是腐败警察，他向房庆隆证实自己误会了连忠，确认连忠是己方队友。
杨欢死亡案件还未查明，宝玉想找一条安全的出境路线，由于有求于林莺，宝玉向其透露案件进展，郗一言发现了两个可疑的人，其中一人就是洪川的，宝玉建议林莺去各大医院查杨欢的孕检报告。但林莺却表示杨欢之死与她毫无关系。
林莺与苏巴商量去找杨欢孕检报告，将警察的注意力转移到九爷身上。苏巴不能让九爷的离境之事受到影响，不赞成林莺再找杨欢的孕检报告。曲阿果偷听到了苏巴与林莺谈话，她虽然没有听清楚详细内容，但也感觉到了两人对九爷心怀不轨，于是提醒九爷小心苏巴。
苏巴到渡假村向九爷汇报事情的进展，他是九爷最信得过的心腹，因为与林莺有J情，苏巴多年以来对九爷怀有愧疚，但他不敢向九爷说明实情。有句话说得好：“纸是包不住火的”。苏巴心知自己就算不向九爷坦白，总有一天九爷也会知道真相。经过坚难的思想挣扎，苏巴硬起头皮向九爷认错，坦言被林莺勾引，而后一发不可收拾与其保持情人关系。
九爷其实早就不把林莺当成妻子了，他知道女儿糖果被绑架跟林莺有关，当务之急是除掉林莺，他不介意苏巴给他戴了一顶绿帽子。
曲阿果怀疑苏巴，九爷担心曲阿果做出什么事情来妨碍他的计划，于是向曲阿果讲述与林莺的矛盾，曲阿果这才得知林莺与苏巴有J情。但九爷并未惩罚两人，曲阿果佩服九爷的气量，对九爷的爱又加深了一分。
温万荣回到洪川与程宁宁见面，他已经查清了金飞的账户里的270亿需要三样东西同时验证才能取款，视网膜是其中之一，至于这视网膜是谁的，温万荣暂时没有查出来。