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百城禁毒会战打响,化妆侦察员宝玉完成任务,期待归队。可是,一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞,开始了新的卧底生涯,在没有特勤人员的情况下,打入飞城企业,取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感,更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位,不能引起他的怀疑,影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此,宝玉的任务,几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下,经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒,还有一个更大的计划,要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗,宝玉和他的战友们付出了生命的代价,取得了胜利。
办公室内,一阵急促的电话铃声响了起来,房庆隆拿起听筒接听电话,来电者在电话中提起了金飞和莫钦两大犯罪份子。国际刑警曾经向洪川警局透露金莫两人在从事一项巨大的非法交易,金飞已经向国外汇了二十亿元,如此庞大的数额,不得不让房庆隆开始相信国际刑警提供的信息确实准确,更让房庆隆百思不解的是,长麟集团也有资金出入变动,金额正好也是二十亿。此二十亿与金飞转走的二十亿究竟有何关联,着实让他费解。
连忠记起电脑高手高达出狱的时间到了,他赶到监狱凑巧遇到几个歹人报复刚出狱的高达。几个歹人穷凶极恶携带匕首,欲置高达于死地,连忠奋勇冲上前狠揍几个歹徒,救了高达一命。
宝玉与金飞住进医院,除了两人以外,被宝玉打断肋骨的阿勤也住进了医院。房庆隆来医院看望宝玉,数落宝玉下手太狠。宝玉辨称自己只是轻轻教训了阿勤几下,不料阿勤如此不经打。
阿勤的伤势比金飞要轻很多,金飞脑部中弹面临着失忆的危险,房庆隆本想邀请留学归来的美女心理专家关晓智医治金飞,但关晓智得知金飞是毒贩,拒绝向警方伸出援助之手。
宝玉潜入黑龙会组织获得金飞重视,金飞曾命手下在宝玉的臀部上纹了一行“我不是警察”的文字 ,凡是黑龙会的成员,臀部都有这种文字,宝玉已经完成了任务即将归队,催促医生赶紧想办法除掉他臀部的文字。
警方扫毒声势浩大,鬼神皆惊。九爷的妻子林莺惴惴不安,唯恐自己经营的飞城企业被警方调查。
风云涌动之时,高干子弟白迅文旁敲侧击向连忠打探警方派出的卧底,连忠拒绝奉告,并且提醒白迅文少管闲事。两人虽然进行多次非法勾当,但连忠不希望白迅文得寸进尺打探警方内务事。
金飞汇了巨款到国外账户,房庆隆决定安排宝玉继续做卧底,调查金飞汇款目的。宝玉很是懊恼,有心想抗旨归队,但又无可奈何。
房庆隆安排连忠做宝玉的接头人,宝玉的真名叫郭少欣。连忠弄清了宝玉的身份,想跟宝玉一对一联络,他的提议遭来房庆隆反对,房庆隆是宝玉的老上司了,对宝玉的性格一清二楚,他打算也跟宝玉保持联络,如果以后宝玉遇到麻烦,他可以适当的给予正确的指引。
警方一直没有查出神秘人阿莺是何方神圣,房庆隆与宝玉分析阿莺的来头,他猜测龙城企业的总经理林莺很有可能就是阿莺。
在医院的治疗下,金飞苏醒过来,但他失去了记忆。一名女杀手蒙面溜进医院,企图杀掉金飞。宝玉劫持了护士秦小如,化妆成护士打伤了女杀手,救走了金飞。