共43集
百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯，在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业，取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感，更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位，不能引起他的怀疑，影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此，宝玉的任务，几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒，还有一个更大的计划，要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗，宝玉和他的战友们付出了生命的代价，取得了胜利。
宝玉听完连忠讲述的警方行动，计上心来提议来个将计就计，到时借着警方行动的机会向九爷扔烟雾弹，让九爷对连忠愈发信任。
警方布下了抓捕宝玉的大网，连忠怕宝玉自投罗网，马上用局里的电话打给宝玉。连忠在警局虽然位高权重，但他深知警局内部人多眼杂，其中可能有警察与九爷有交情，如果九爷收买了某个警察，就会对宝玉形成致命威胁，会借这次警方行动对宝玉下狠手。
宝玉与连忠通完电话，拦下了关晓智的车，要求她给单位请假，但单位不批假。宝玉意识到关晓智也被警察盯上了，他只好与关晓智约定好，等到关晓智去警局做完笔录后再联系，但他还是担心关晓智，打电话向郗一言求助。郗一言确定审讯关晓智的是刑侦队的人，答应宝玉从中周旋为关晓智解围，两名刑侦警员在郗一言的暗中干预下停止了对关晓智审讯，他们决定利用关晓智找到宝玉。
关晓智脱了险从警局出来，宝玉改变主意不愿意从关晓智家里搬走，关晓智担心宝玉身份暴露，逼着他必须搬走，而且不要与她再见面。
为了蒙骗白父和九爷，连忠对外展开击毙宝玉的行动，他担心警员中有人被九爷收买，把房庆隆叫回局里帮忙。
糖果得知宝玉与关晓智交往了，她决定劝说关晓智与宝玉交往。宝玉是警方通辑的逃犯，糖果担心关晓智被宝玉牵连。
杨欢曾经不辞而别，宝玉向林莺透露杨欢不辞而别的原因，原来，杨欢怀上了九爷的孩子，不得不远走高飞，不然被林莺知道了，她的小命就不保了。
林莺弄清真相惊怒交加，催促苏巴查看财产转移进度，林莺瞒着九爷转移自己的财产，她以为自己做得神不知鬼不觉，不料苏巴查到九爷转走了她的财产，划入到自己的账户里面。林莺千算万算没有算到九爷竟然玩阴招。惊怒交加决定除掉九爷。一旦九爷住进渡假村，就是警察也奈他不得，渡假村那片地区的山民跟九爷贩毒多年，是九爷的狗腿子。苏巴不同意林莺除掉九爷，他建议先等莫钦的消息。
程宁宁送了一台手机给连忠，手机里面有连忠与九爷交易的录像，程宁宁提醒连忠必须保护宝玉与金飞出境，否则交易录像将被公布出去。连忠驾车去九爷家，向九爷寻求帮助。如今两人交易的录像已被宝玉掌握了，以后将会凶多吉少。九爷对宝玉已是忍无可忍，委托连忠杀掉宝玉，并许诺事成之后答谢连忠。