共43集
百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯，在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业，取得董事长田竟的年轻妻子、总经理林莺的信任。由于宝玉的身份太过敏感，更因为田竟在洪川经济建设中的重要地位，不能引起他的怀疑，影响了洪川的经济发展。而田竟又绝不允许妻子林莺与贩毒集团的成员有所牵连。因此，宝玉的任务，几乎不可能完成。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。他不仅贩毒，还有一个更大的计划，要在邻近中国的海域建立一个大型毒品基地。经过战斗，宝玉和他的战友们付出了生命的代价，取得了胜利。
曲阿果从阿古手里得到一把好枪，她想练好枪法杀掉秦越。不过，秦越因为杀了人已经被关进监狱了，阿古估计曲阿果已经没机会杀秦越了。
林莺随时有可能对九爷动手，苏巴跟九爷商量对付林莺，他计划找个理由把林莺骗到苍坎坝子去，九爷担心苏巴的安全，担心计划败露后苏巴死在林莺手里。他决定想办法拖住林莺的行动。
九爷打算回洪川试用陆嘭教他的那个工具，高达为此获得一天假期，其实九爷早就对高达起了疑心，平时密切监视高达的一举一动。
吃早饭的时候，九爷在饭桌上宣布阿果跟随苏巴去香港创业，他的意思很明显了，有心想撮合苏巴与阿果的姻缘。林莺会过意来惊怒交加，坚决反对苏巴与阿果结婚。阿果才二十来岁，苏巴已经三十多岁了，两人的年龄相差较大，林莺不赞成这门婚事。
九爷与林莺僵持之际，糖果神色平静宣布自己将跟宝玉结婚，她已经爱上了宝玉，不管宝玉是坏人还是好人，她都不介意。
九爷一直想得到金飞的掌纹，如今女儿糖果想嫁给宝玉，九爷意识到偷取金飞掌纹的机会来了，他尽管非常疼爱女儿糖果，但为了自己的利益，不惜牺牲女儿糖果的幸福。
连忠怀疑关晓智是J细，宝玉跟关晓智认识了两个多月了，相信关晓智的为人。连忠觉得关晓智大公无私地帮助宝玉照顾金飞，别有所图，宝玉架不住连忠劝说，秘密调查了关晓智的身份履历。不查不知道，一查便让宝玉吃了一惊。关晓智的履历表有半年是空白的，这半年的空白时间，关晓智完全可以做任何事情。宝玉心里震惊不已，渐渐开始对关晓智的身份产生了怀疑。
糖果去医院找关晓智，表明了与宝玉结婚的立场，她认为关晓智和宝玉连吻都没接过，根本谈不上感情，而她和宝玉则不同，都已经接过吻了。关晓智以心理医生的角度分析糖果对宝玉的情感，她觉得糖果对宝玉产生感情，或许只是出于一种报复的心理，由于糖果自我感觉良好不听劝说，关晓智失去了理智，婉转地提醒糖果应该重新审视宝玉的身份，言外之意暗指宝玉是卧底。
糖果离去之后，关晓智才回过神来，赶紧打电话向宝玉认错，后悔泄露了宝玉的底细。宝玉原本对关晓智起了疑心，如今他的身份又被关晓智泄露了，这让他不得不怀疑关晓智是J细。一切来得太突然了，宝玉早已对关晓智动了真情，他接受不了与关晓智成为敌人的残酷事实。