共52集
该剧以山东平度宋家天好、天星、天月及弟弟虎子出走东北后的经历及命运为故事主线，他们经历了九一八事变、七七事变，到国共合作、日本投降，东北解放等几个阶段。在这种复杂的历史条件下，宋家姐弟经历了寻找父亲的艰难历程，在见到父亲后，由于日本人的追杀、叛徒的出卖，父亲壮烈殉国。失去亲人的保护后，宋家姐弟开始了流浪街头，乞讨为生。在战火纷飞的日子里，姐弟失散，大连的山东大院收留了姐姐妹妹，弟弟虎子身陷魔窟误入歧途。大姐与两个妹妹在山东大院里得到了百姓的照顾，并结识了中共地下工作者，得到了革命的启蒙。爱情与大姐失之交臂，在痛苦中，大姐担负起抚养教育妹妹寻找弟弟的重任，经过在沈阳的寻亲，吉林的垦荒，科尔沁草原的逃亡与日本侵略者与日本开垦团的农民与国民党军队进行了不懈的抗争。
傅磕巴去给黄正本唱堂会有意唱砸，搅和了他的八十大寿，将其戏弄。黄正本的儿子黄金辉发怒并要追查到底，恶打傅磕巴。傅磕巴被黄金辉打得不成人样，回到山东大院后行为怪异，众人以为他被黄金辉吓傻。黄金辉到山东大院，本想找傅磕巴算账，看到傅磕巴依然疯疯癫癫，气得没处撒，还在众口要求下灰溜溜给傅磕巴留下医药钱。庞奶奶偷偷地告诉天好傅磕巴是在装疯，搅和寿宴是一计。庞奶奶要用马尿把装疯不肯好的傅磕巴‘治好’。草原上，宝王爷坚决不与日军合作，惹怒日军，宝王爷决定送马给政府军，虎子和托娅将马匹送到国民政府军司令部并决定留下训练骑兵。大街上，孙立武硬拉着天月拿着片子招摇过市，天好怒斥天月。黑龙江，小半达子和天星在牛角沟务农，日本人突然来袭，天星中弹。