共52集
该剧以山东平度宋家天好、天星、天月及弟弟虎子出走东北后的经历及命运为故事主线,他们经历了九一八事变、七七事变,到国共合作、日本投降,东北解放等几个阶段。在这种复杂的历史条件下,宋家姐弟经历了寻找父亲的艰难历程,在见到父亲后,由于日本人的追杀、叛徒的出卖,父亲壮烈殉国。失去亲人的保护后,宋家姐弟开始了流浪街头,乞讨为生。在战火纷飞的日子里,姐弟失散,大连的山东大院收留了姐姐妹妹,弟弟虎子身陷魔窟误入歧途。大姐与两个妹妹在山东大院里得到了百姓的照顾,并结识了中共地下工作者,得到了革命的启蒙。爱情与大姐失之交臂,在痛苦中,大姐担负起抚养教育妹妹寻找弟弟的重任,经过在沈阳的寻亲,吉林的垦荒,科尔沁草原的逃亡与日本侵略者与日本开垦团的农民与国民党军队进行了不懈的抗争。
山东大院,放火团连连告捷烧毁日本人的工厂。草原上,虎子在集市上卖给汉人一匹劣马,结果汉人来找虎子算账,宝王爷因此要求虎子离开草原,虎子诚心认错,可是草原人民没有原谅他。福晋给虎子求情,要他在限期内驯服一只雄鹰以留在草原。山东大院,大汉奸黄正本要过生日,要求傅磕巴给他唱堂会,傅磕巴很不情愿。孙立武拿着汉奸黄金辉的名片四处招摇,企图以此跟大院居民和天月凑近乎,结果碰了一鼻子灰,大家对他狗腿子的嘴脸嗤之以鼻。草原上,日军已经将部队调到草原,强要宝王爷送五十匹好马,被宝王爷一口拒绝。虎子历经千辛万苦,成功熬鹰,留在草原。山东大院里所有居民为傅磕巴送行。