共52集
该剧以山东平度宋家天好、天星、天月及弟弟虎子出走东北后的经历及命运为故事主线，他们经历了九一八事变、七七事变，到国共合作、日本投降，东北解放等几个阶段。在这种复杂的历史条件下，宋家姐弟经历了寻找父亲的艰难历程，在见到父亲后，由于日本人的追杀、叛徒的出卖，父亲壮烈殉国。失去亲人的保护后，宋家姐弟开始了流浪街头，乞讨为生。在战火纷飞的日子里，姐弟失散，大连的山东大院收留了姐姐妹妹，弟弟虎子身陷魔窟误入歧途。大姐与两个妹妹在山东大院里得到了百姓的照顾，并结识了中共地下工作者，得到了革命的启蒙。爱情与大姐失之交臂，在痛苦中，大姐担负起抚养教育妹妹寻找弟弟的重任，经过在沈阳的寻亲，吉林的垦荒，科尔沁草原的逃亡与日本侵略者与日本开垦团的农民与国民党军队进行了不懈的抗争。
江边，赵把头发现天星私自飞江，欲砍小半达子的手，天星和小半达子答应赵把头要再次飞江以赔罪。山东大院，天月跟踪天好，得知姐姐在杠帮抬死人的真相后心疼倍加。天星和小半达子飞江受到鬼子袭击，赵大哥为救他们被鬼子击中，临终将自己的江帮交给小半达子和天星。山东大院，曹巡捕用重金企图把秦掌柜的救出来未果。天星被派去给秦掌柜的收尸，发现秦掌柜的还有一息尚存，便和曹巡捕一同救了他并在山洞里对其照顾。江边，巩二爷对屡犯帮规的小半达子和天星当把头颇有微词，让他们一同发誓为盟。小半达子欲独自接下钱掌柜的一桩大活，拒绝按规矩与其它江帮联手，惹怒其他把头。