共39集
明宪宗年间，宦官专权，残害忠良。侠客赵怀安在营救忠良行动中，引来东厂主万喻楼和西厂督主雨化田的追杀。赵怀安等人一路亡命，再度投宿龙门客栈。数年前曾毁于大火的龙门客栈里，赵怀安认出了新主人胡中玉。就在雨化田亲率西厂兵赶来之际，曾经的老板娘金镶玉现身相救。金镶玉希望赵怀安和她一起远离尘世纷争，赵怀安却惦记着胡中玉不忍离去。其实和胡中玉一母同胞的雨化田都是在宫廷争斗中被暗中救出宫的，雨化田被女扮男装养大。在得知自己身世后，雨化田野心使然，要祛除一切障碍争得皇位，逼宪宗下诏传位。一场搏杀，明宪宗手刃雨化田，天下太平。城门外，赵怀安和金镶玉牵着马双双远去，归隐江湖。
素慧蓉刚回到点心局，就接到皇上的圣旨，封她为蓉选侍。宝明玉本来已经安排好让素慧蓉伺候皇上，没想到她竟然捷足先登，她误以为素慧蓉就是想和自己争宠，宝明玉气得大发雷霆，不停地向万喻楼大发牢骚，万喻楼了解素慧蓉的个性，觉得她做不出主动勾引皇上的事，答应会彻查清楚。
宝明玉主动来看望素慧蓉，素慧蓉解释那天失足落水被皇上救起的事，宝明玉假装不动声色，让素慧蓉搬到她的延禧宫，不用在点心局做粗活，素慧蓉担心宝明玉会心存芥蒂，而且她心里只有雨化田，宝明玉极力解释，还劝她珍惜接近皇上的机会，尽快忘记雨化田，随后，宝明玉就让素慧蓉收拾东西一起回到延禧宫。
宝明玉连夜大摆宴席恭贺皇上收了素慧蓉，谎称是她精心安排的落水戏龙，就是为了给皇上和素慧蓉来一次浪漫邂逅，皇上很感激她的大度。宝明玉专门派翠儿服侍素慧蓉，还送她首饰和漂亮的衣服，酒过三巡，宝明玉派人把素慧蓉叫来，安排她和皇上举杯同饮，皇上开心得合不拢嘴，宝明玉还特意演奏一曲助兴。
宝明玉还把雨化田叫来，两个人一起合奏，素慧蓉看着自己深爱的雨化田，不由地想起她们三人小时候的一幕一幕，感觉心如刀绞。演奏结束，宝明玉躲到外面暗自垂泪，她不愿意看到皇上宠幸自己的好姐妹，可是又无可奈何，雨化田对她好言相劝，还极力为素慧蓉辩解，宝明玉很不满，觉得雨化田总是偏袒素慧蓉，宝明玉只是希望素慧蓉处处以她为大就好。
素慧蓉看皇上已经熟睡，就悄悄下床出去，她越想越伤心，忍不住潸然泪下，无意中看到宝明玉偷偷亲了雨化田一下，素慧蓉更是痛不欲生，她独自站在河边难过了整整一夜，觉得生无可恋就纵身跳下河。胡中玉看到素慧蓉投河自尽，奋不顾身跳入河中救起她，可素慧蓉却因为伤心过度昏过去了，胡中玉只好把素惠蓉抱到附近的草屋里，生火烘干了她的外衣。
素惠蓉终于醒过来，发现胡中玉陪在自己身边，就忍不住向她倾诉自己心中的苦闷，素慧蓉承认跳河自杀是为了雨化田，她看到雨化田和宝明玉琴瑟和鸣，情投意合，心里就忿忿不平，胡中玉断定这是宝明玉精心安排的，素惠蓉发誓要和宝明玉斗争到底。雨化田到处找不到胡中玉，就来点心局找他，可他根本不在。胡中玉送素慧蓉回宫，还答应今后会全力帮她，胡中玉临走还劝她要好好活着，不许再寻死觅活。
胡中玉正在发呆，雨化田来找他算账，还把他带到校场苦苦逼问昨晚的去向，胡中玉拒不交代，雨化田提出只要胡中玉接住自己三招，就再也不打听他的去向，两个人上下翻飞，厮打在一起，胡中玉不敌只好认输，就带雨化田来到浣衣局，想从海棠的荷包里找出当年的秘密。正好海棠出来，胡中玉对她苦苦相逼，让她拿出荷包确认，海棠狠狠咬了他一口，然后落荒而逃，雨化田回去帮胡中玉包扎，还提醒他不要擅自去找封朝阳，胡中玉很感激她的关心和照顾，觉得她像个细心地女人，雨化田趁机问他，如果自己是女人，胡中玉会不会喜欢她，胡中玉含糊其辞不置可否。
素慧蓉把自己打扮得光鲜靓丽，楚楚动人，正好看到迎春来给宝明玉送血雁，素慧蓉就半路截下来，还变本加厉把宝明玉送她的衣服和首饰全扔了，宝明玉气得咬牙切齿，和素慧蓉大吵一架，素慧蓉却毫不示弱，不但对她冷嘲热讽，还故意要勾引皇上刺激她，宝明玉一气之下要打素慧蓉，没想到皇上来看素慧蓉，竟然对宝明玉视而不见，皇上帮素慧蓉物色了一个好的住所，答应尽快让她搬过去，宝明玉气得火冒三丈。
雨化田向万喻楼汇报了海棠荷包里图画的事，万喻楼就把封朝阳当年为兰妃接生的详细经过说出来，还说明兰妃先生了一个患脚疾的女婴，万喻楼拜托封朝阳把女婴治好。宝明玉来找万喻楼诉苦，正好听到这些话。