共39集
明宪宗年间，宦官专权，残害忠良。侠客赵怀安在营救忠良行动中，引来东厂主万喻楼和西厂督主雨化田的追杀。赵怀安等人一路亡命，再度投宿龙门客栈。数年前曾毁于大火的龙门客栈里，赵怀安认出了新主人胡中玉。就在雨化田亲率西厂兵赶来之际，曾经的老板娘金镶玉现身相救。金镶玉希望赵怀安和她一起远离尘世纷争，赵怀安却惦记着胡中玉不忍离去。其实和胡中玉一母同胞的雨化田都是在宫廷争斗中被暗中救出宫的，雨化田被女扮男装养大。在得知自己身世后，雨化田野心使然，要祛除一切障碍争得皇位，逼宪宗下诏传位。一场搏杀，明宪宗手刃雨化田，天下太平。城门外，赵怀安和金镶玉牵着马双双远去，归隐江湖。
万喻楼躲在密室用内功为皇上提供真气，看到东厂的侍卫把自己的无头尸体送回来，庆幸是陈公公替他去死。皇后听说急忙赶来，守着万喻楼的尸体嚎啕大哭，后悔当初把万喻楼带进宫来，答应来世和他做夫妻，皇后哭得撕心裂肺，万喻楼心里很不是滋味。
雨化田来找皇后兴师问罪，得知她去乾清宫面见皇上，就立刻找过来。皇后看到病入膏肓的皇上，祈祷他可以长命百岁，还声称情愿为他去死，皇上突然醒了过来，让她交代当年是如何残害兰妃母子的，皇后承认当年是因嫉生恨，公主很快就夭折了，太子一直流落民间，皇后提议可以昭告天下寻找太子，然后再滴血认亲，皇上想让万喻楼去办，才知道他已经死了。
雨化田一直在乾清宫外等皇后，承认是自己杀了万喻楼，还要杀了皇后为自己的生亲兰妃报仇，皇后吓得惊慌失措，苦苦哀求她的原谅，皇后一直以为公主早死了，没想到雨化田就是那个孩子，雨化田走后，万喻楼出现在坤宁宫，皇后吓得当场晕倒，万喻楼急忙叫醒她，并且声明死的是陈公公。
皇上下旨封雨化田为是东西两厂的督主，派她尽快找到失散多年的太子。马天佑看到皇榜，自称是当朝太子，被乞丐们痛打一顿。顾少棠买了很多干粮，想早一点离开京城，胡中玉特意准备了丰盛的饭菜，为金镶玉和赵怀安久别重逢祝贺，胡中玉连连夸赞金镶玉漂亮，口口声声叫她师母，金镶玉劝赵怀安把找马天佑的事交给胡中玉，可他还是不放心，素慧蓉看到皇榜，急忙告诉赵怀安，赵怀安想看到马天佑和皇上父子相认，才肯离开，金镶玉赌气不再理他。
顾少棠谎称看到马天佑和商队去寻找宝藏了，赵怀安信以为真，决定立刻赶回大漠，胡中玉想办完事再走。万喻楼静心修养，皇后为他炖了十全大补汤，希望他尽快恢复元气，万喻楼得知是雨化田亲手杀了那个假冒的自己，气得咬牙切齿，还后悔用自己的真气救活了皇上，万喻楼不甘心就此认输，想抢先一步找到马天佑。
顾少棠准备好马车，金镶玉不想再次和赵怀安分别，自己苦等他多年，可他又要去找马天佑，金镶玉明确表示自己不怕吃苦，也不怕死，只想和赵怀安在一起，赵怀安被她的真情感动，发誓这辈子都和金镶玉不离不弃。雨化田来客栈找胡中玉，无意中看到素慧蓉，就带她回宫看生病的宝明玉。
马天佑连夜揭下皇榜，梦想着早日和皇上父子相认，却被万喻楼逮个正着。容妈妈收拾东西想离开别院，没想到被万喻楼发现，万喻楼一气之下把她掐死，然后推着封朝阳来见马天佑，对他们俩威胁恐吓，万喻楼想闭关修养两天，等他出关再一一除掉那些负过他的人。
雨化田让素慧蓉换上太监的衣服，两个人一起进宫。胡中玉也重新回到皇宫，谎称被雨化田派出去执行秘密任务，迫不及待向太监们打听雨化田的下落，得知她出宫找太子去了，胡中玉来住所等雨化田，没想到宝明玉疯疯癫癫也来找雨化田，还错把胡中玉当雨化田，趁机向他表明心意，还紧紧靠在胡中玉的怀里撒娇，胡中玉吓得不知所措。
雨化田和素慧蓉回到宫中，正好看到这一幕，素慧蓉看不惯胡中玉的花心，替雨化田打抱不平，雨化田换了一身女装出来，素慧蓉没想到自己深爱的竟然是个女人，她一时无法接受这个现实，雨化田解释都是万喻楼让她对此事保密。