共39集
明宪宗年间，宦官专权，残害忠良。侠客赵怀安在营救忠良行动中，引来东厂主万喻楼和西厂督主雨化田的追杀。赵怀安等人一路亡命，再度投宿龙门客栈。数年前曾毁于大火的龙门客栈里，赵怀安认出了新主人胡中玉。就在雨化田亲率西厂兵赶来之际，曾经的老板娘金镶玉现身相救。金镶玉希望赵怀安和她一起远离尘世纷争，赵怀安却惦记着胡中玉不忍离去。其实和胡中玉一母同胞的雨化田都是在宫廷争斗中被暗中救出宫的，雨化田被女扮男装养大。在得知自己身世后，雨化田野心使然，要祛除一切障碍争得皇位，逼宪宗下诏传位。一场搏杀，明宪宗手刃雨化田，天下太平。城门外，赵怀安和金镶玉牵着马双双远去，归隐江湖。
赵怀安刚想杀了马天佑，胡中玉急忙上前阻拦，雨化田匆匆赶到的时候，只看到到处一片狼藉，尸横遍地。今天一战，赵怀安发现胡中玉英勇无比，有大将风采，胡中玉想放了马天佑，再去看一下布噜嘟，雨化田在窗外听到他们的谈话，赶忙躲起来。
哈刚已经奄奄一息，性命危在旦夕，哈刚拼尽全力和布噜嘟诀别，布噜嘟很痛心，伤心地嚎啕大哭，顾少棠也难过地泪流满面。布噜嘟决定厚葬哈刚，也不枉他死心塌地追随自己一生。胡中玉来看布噜嘟，她痛不欲生，变得孤苦伶仃，胡中玉对她好言相劝，马天佑也来看布噜嘟，感谢胡中玉的不杀之恩，也替胡中玉自豪，胡中玉始终把他当朋友，两个人冰释前嫌和好如初。
赵怀安派人快马加鞭去通知皇上，希望他尽快班师回朝，金镶玉放心不下的是胡中玉和雨化田的感情，现在东西两厂的人都归顺了胡中玉，赵怀安猜不出万喻楼会躲在哪里。万喻楼只身回到皇宫，他已经成了孤家寡人，发誓要找胡中玉算账。顾少棠帮封朝阳救治伤员，胡中玉来倍感欣慰，顾少棠发誓不会再缠着胡中玉，因为他的心里只有雨化田。
胡中玉刚走，雨化田就来找顾少棠，拜托她用人皮面具把自己变成另外一个人。雨化田来和宝明玉告别，宝明玉依旧是疯疯癫癫，根本不认识她是谁，雨化田让宝明玉好好躲在宫里，不必知道外面的纷争和尔虞我诈。马天佑精心照顾布噜嘟，无意中掏出布噜嘟的信物，她备受感动。
胡中玉来看布噜嘟，马天佑决定离开京城重振万马堂，也给布噜嘟的族人一个安身之处，布噜嘟提醒他尽快去找雨化田，胡中玉找遍了京城，也没有发现雨化田，赵怀安收到雨化田留下的一封信，才知道雨化田要和万喻楼决斗，胡中玉立刻赶过去。
雨化田化身胡中玉，要和万喻楼决一死战，她知道万喻楼武功盖世，又有金钟罩铁布衫护体，可她还是要拼死一搏，雨化田和万喻楼展开决战，两个人你来我往，可雨化田根本不是万喻楼的对手，他拼死反抗，还是被万喻楼一次次摔倒在地，雨化田还是勇敢地站起来抵抗，很快破了万喻楼金钟罩的罩门，万喻楼因此识破她不是胡中玉，而是雨化田，并趁机揭开她的人皮面具，雨化田被打得遍体鳞伤，可还是不放弃，做好了和万喻楼同归于尽的准备，两个人厮打在一起，双双受伤倒地。
胡中玉急匆匆赶到的时候，看到雨化田已经奄奄一息，胡中玉伤心不已，万喻楼突然跳起来，雨化田用身体护住胡中玉，被万喻楼打翻在地，胡中玉杀死万喻楼，抱着雨化田大哭不止，赵怀安看到这一幕，心理很不是滋味。
封朝阳全力救治雨化田，可她全身筋脉全断，封朝阳也无能为力。皇上回到京城，铲除了万喻楼的同党，决定重整超纲。封朝阳和顾少棠带雨化田去蓬莱仙岛医治。转眼十年过去了，皇上驾崩，胡中玉失踪，皇位自然传给幼子，他始终对胡中玉耿耿于怀，派杜松到处寻找胡中玉。
胡中玉苦苦寻找十年，终于找到蓬莱仙岛，得知神医封朝阳已经去世，顾少棠一直照顾雨化田，胡中玉看到万花丛中的雨化田，激动地热泪盈眶，两个有情人终于达成所愿，在蓬莱仙岛过平平淡淡的日子。
全剧终