共39集
明宪宗年间，宦官专权，残害忠良。侠客赵怀安在营救忠良行动中，引来东厂主万喻楼和西厂督主雨化田的追杀。赵怀安等人一路亡命，再度投宿龙门客栈。数年前曾毁于大火的龙门客栈里，赵怀安认出了新主人胡中玉。就在雨化田亲率西厂兵赶来之际，曾经的老板娘金镶玉现身相救。金镶玉希望赵怀安和她一起远离尘世纷争，赵怀安却惦记着胡中玉不忍离去。其实和胡中玉一母同胞的雨化田都是在宫廷争斗中被暗中救出宫的，雨化田被女扮男装养大。在得知自己身世后，雨化田野心使然，要祛除一切障碍争得皇位，逼宪宗下诏传位。一场搏杀，明宪宗手刃雨化田，天下太平。城门外，赵怀安和金镶玉牵着马双双远去，归隐江湖。
万喻楼向雨化田解释当初追杀封朝阳就是为了保守这个秘密，也是皇上逼迫所为，雨化田怀疑万喻楼当年收留的女婴是宝明玉或者素慧蓉其中之一，万喻楼没有正面回答，只是哈哈大笑着说都是报应。宝明玉听到这些，吓得落荒而逃。万喻楼发现宝明玉在偷听，对她横加指责，宝明玉谴责万喻楼不该害她和素慧蓉，让她们和自己的父亲发生不伦，万喻楼明确声明当年的女婴是雨化田，还威胁她不许把这个秘密说出去，否则就杀了雨化田，宝明玉吓得目瞪口呆，心里暗暗替雨化田委屈，万喻楼不但隐瞒了她的身世，还逼她忘记自己的性别，一直当男人一样使唤。
万喻楼向成公公炫耀一个人皮面具，他专门找擅长易容术的顾之夕做的。胡中玉下棋赢了尤嘉，就让尤嘉教他剑法和秘笈，尤嘉和他过了几招，发现胡中玉的功夫了得，就追问他的师父是谁，胡中玉胡乱编了一个人应付过去，尤嘉把最后一本金钟罩秘笈交给胡中玉，胡中玉很开心，当场拜尤嘉为师，尤嘉说明这本秘笈只适合太监练，胡中玉的心里苦不堪言。
宝明玉亲自来苍鹰殿找尤嘉，要去西厂大牢见封朝阳，谎称自己最近食欲不振，唯恐伤及皇子的健康，要找封朝阳亲自把脉诊治，尤嘉推辞不过，只好让胡中玉带她前去，胡中玉用钥匙打开了大牢的石门。
胡中玉和宝明玉来到大牢，看到那里守备森严，封朝阳奉命为宝明玉把脉，宝明玉直截了当询问当年他接生的有脚疾女婴的真相，封朝阳顾左右而言他，宝明玉当面质问他是不是把那个女婴交给万喻楼，胡中玉闻听此言不禁大吃一惊，宝明玉强行把他撵出去，封朝阳百般推诿，拒不回答宝明玉的提问。
尤嘉担心胡中玉办事不利，派人把雨化田找来，让她赶快去找看看。宝明玉警告胡中玉不许透露任何消息，雨化田正好来接他们，宝明玉想起万喻楼说过的话，雨化田出生就有脚疾，被皇上当妖孽处死，她现在活着就是欺君大罪，万喻楼还威胁宝明玉，如果把这件事说出去，就把她们俩都处死。雨化田看宝明玉神色慌张，就打听其中缘由，宝明玉谎称是因为和素慧蓉争风吃醋伤神，并且声明她不再相信任何人，宝明玉承认听到了万喻楼和雨化田的谈话，雨化田以为那个女婴是宝明玉，还拼命安慰她，宝明玉不敢说明实情，只是为她们三姐妹的命运唏嘘不已，雨化田承诺会永远站在宝明玉和素慧蓉一边，劝她好好保重身体。
胡中玉反复想着宝明玉和封朝阳的谈话，怀疑当年那个女婴就是宝明玉，尤嘉看他发呆，就苦苦逼问封朝阳和宝明玉的谈话内容，胡中玉借口自己躲在远处，什么都没有听到。胡中玉出门碰上迎春，素慧蓉派她来找胡中玉，约他到有水的地方见面，胡中玉来到河边，素慧蓉随后赶来，拜托胡中玉帮她离开皇宫，胡中玉对她好言相劝，可素慧蓉早已厌倦了宫里的尔虞我诈，她更不想怀上皇上的孩子，让胡中玉帮忙到太医院找点麝香避孕，胡中玉向她说明宝明玉的靠山是万喻楼，还把宝明玉到西厂大牢找封朝阳的事一五一十说出来，素慧蓉吓得惊慌失措，警告他不许把这些话告诉第二个人，胡中玉没想到她有这么大的反应，心里一头雾水。
万喻楼来看宝明玉，给她想了一个以退为进的办法， 让她从延禧宫搬出去，把这里让给皇上和素慧蓉，宝明玉坚决不干，万喻楼向她讲明利害关系，让她忍过这段时间，就可以随心所欲，可宝明玉根本听不进去，万喻楼气得咬牙切齿，对她恐吓威胁，宝明玉只好照办。
胡中玉来太医院找值班的医官，向他要来一包麝香，正好被雨化田看到，雨化田一直尾随着胡中玉，看到他把麝香交给素慧蓉，素慧蓉急忙离开。雨化田上前追问胡中玉在搞什么鬼，胡中玉百般狡辩，被雨化田狠狠教训了一通，胡中玉自称已经得到金钟罩的秘笈，雨化田担心他不是太监，会练得走火入魔，可胡中玉却不以为然。