共39集
明宪宗年间，宦官专权，残害忠良。侠客赵怀安在营救忠良行动中，引来东厂主万喻楼和西厂督主雨化田的追杀。赵怀安等人一路亡命，再度投宿龙门客栈。数年前曾毁于大火的龙门客栈里，赵怀安认出了新主人胡中玉。就在雨化田亲率西厂兵赶来之际，曾经的老板娘金镶玉现身相救。金镶玉希望赵怀安和她一起远离尘世纷争，赵怀安却惦记着胡中玉不忍离去。其实和胡中玉一母同胞的雨化田都是在宫廷争斗中被暗中救出宫的，雨化田被女扮男装养大。在得知自己身世后，雨化田野心使然，要祛除一切障碍争得皇位，逼宪宗下诏传位。一场搏杀，明宪宗手刃雨化田，天下太平。城门外，赵怀安和金镶玉牵着马双双远去，归隐江湖。
皇上看尤嘉和万喻楼都推卸责任，只好来找皇后问清楚，皇后假惺惺跪下忏悔没有好好照顾兰妃，并把兰妃生的公主抱给皇上看，皇上看到孩子脚上的残疾吓得魂飞魄散，国舅趁机诬陷公主是克父母的天煞孤星，皇上也把公主当妖孽，立刻派人把公主处理掉。曹少钦当众谴责皇后不该擅自动用东厂的人，国舅解释派他们去抓捕于海，还诬告于海勾结叛党谋反朝廷，尤嘉提出质疑，皇上当场下旨对于海全家满门抄斩。
国舅得知于海和皇子顺利逃走，气得咬牙切齿，把万喻楼骂得狗血喷头，皇后替他求情，国舅还是不依不饶，觉得万喻楼有野心，早晚会报复皇后，皇后却不以为然。万喻楼偷偷把公主抱回府上，他考虑再三，想把公主抚养长大，就把封朝阳找来询问，打听那一个孩子是男是女，如今藏在何处，封朝阳拒不回答，万喻楼拜托他为公主治疗双脚残疾，封朝阳爽快地答应并把公主抱走。紧接着皇后就把万喻楼叫去，万喻楼曾经和皇后私定终身，可皇后进了宫，万喻楼甘愿做太监，也要一直守在皇后身边，万喻楼和皇后商量，想收养公主，将来不但可以为他尽孝送终，还可以要挟皇上。
赵怀安带着皇子东躲西藏，曹少钦带人四处搜查，赵怀安担心皇子暴露，立刻抱着他躲起来，赵怀安出重金找胡人商旅把皇子送出关外，交给万马堂堂主。封朝阳医术高明，很快治好了公主的脚疾，成功分开了她的脚趾和胫骨，万喻楼很开心，和皇后商议把封朝阳除掉，以免泄露消息。
皇上要彻查兰妃之死的真相，就把万喻楼，封朝阳和海棠叫来问话，皇上不停地责骂万喻楼办事不利，万喻楼极力辩解，皇后也站出来替他开脱，还提醒皇上不要把兰妃的丑闻传出去，皇后让皇上把万喻楼支开，把所有罪责都推到封朝阳和海棠身上，尤嘉站出来替他们俩辩解，可皇后坚决不依，坚持要杀死封朝阳和海棠，尤嘉主动提出查办此事，把封朝阳和海棠押到西厂的牢房。
曹少钦带人守在城门，仔细搜查过往的行人，胡人商旅首领巴特尔把皇子藏在丝绸布匹里面，侍卫坚持要搜查，赵怀安及时赶来替他们解围，商旅顺利把皇子运出城外。曹少钦出师不利，垂头丧气地回到家，看到万喻楼在等他，曹少钦就把所有的怒气全撒在他身上，谴责他和皇后勾结在一起，擅自动用东厂的人抓于海，万喻楼百般辩解，曹少钦还当面揭穿万喻楼收养公主的狼子野心。
尤嘉连夜审讯封朝阳，可他拒不交代，尤嘉苦苦规劝他，追问另一个孩子是男是女，封朝阳始终不开口，尤嘉提醒他说明真相为兰妃伸冤，还可以让皇上严惩皇后，可封朝阳根本不为所动，尤嘉气得暴跳如雷，狠狠掐住他的脖子，与此同时，海棠在牢房喝毒酒暴毙。
万喻楼派人一直关注着尤嘉审讯封朝阳，可他什么都没有交代。万喻楼奉命来见皇上，国舅正在向皇上汇报于海的罪证，还提醒皇上尽快除掉于海以及有关的大臣，遭到皇上严厉的训斥。万喻楼在外面听得清清楚楚。皇上很清楚国舅联合百官诬陷于海谋反，他迫不得已只好下令斩杀于海，皇上也不再相信东厂和西厂，就让万喻楼暗中调查真相，还要监视国舅的一举一动，以防他率众谋反。
万喻楼刚出来，就被国舅堵住，逼他交代皇上吩咐的事，万喻楼警告他“功高盖主，必死无疑”，国舅气得咬牙切齿，紧接着万喻楼向皇后汇报了皇上的口谕。