共39集
明宪宗年间，宦官专权，残害忠良。侠客赵怀安在营救忠良行动中，引来东厂主万喻楼和西厂督主雨化田的追杀。赵怀安等人一路亡命，再度投宿龙门客栈。数年前曾毁于大火的龙门客栈里，赵怀安认出了新主人胡中玉。就在雨化田亲率西厂兵赶来之际，曾经的老板娘金镶玉现身相救。金镶玉希望赵怀安和她一起远离尘世纷争，赵怀安却惦记着胡中玉不忍离去。其实和胡中玉一母同胞的雨化田都是在宫廷争斗中被暗中救出宫的，雨化田被女扮男装养大。在得知自己身世后，雨化田野心使然，要祛除一切障碍争得皇位，逼宪宗下诏传位。一场搏杀，明宪宗手刃雨化田，天下太平。城门外，赵怀安和金镶玉牵着马双双远去，归隐江湖。
马天佑准时来见布噜嘟，布噜嘟想尽快成为太子妃，好借助大明的兵力对抗来犯的女真族，可马天佑暂时还不能登基，而且西夏王朝的宝藏也不复存在了，马天佑的筹码也没有了，当他得知雨化田和胡中玉在一起，急忙到大杂院来等。雨化田一直守在门外，逼封朝阳说出当年的真相，封朝阳声称自己饿了，顾少棠故意刁难雨化田，随口念出一份菜单，让雨化田赶快去准备。
胡中玉无所事事，终日借酒浇愁，金镶玉终于忍无可忍，狠狠教训他，让他接受和雨化田是姐弟关系的事实。就在这时，老柴来找金镶玉求助，说明布噜嘟到京城搬救兵了，胡中玉也就跟着老柴他们一起来到大杂院，马天佑悄悄把醉醺醺的胡中玉叫走。
马天佑把胡中玉带到河边，当面承认他就是当今太子，当场跪下苦苦恳求胡中玉的谅解，马天佑声称自己被万喻楼蛊惑，他多年的太子梦也彻底破灭了，胡中玉接受不了这个现实，他宁愿不做太子，也不想失去雨化田。
雨化田千辛万苦买到顾少棠点的菜，封朝阳酒足饭饱，却依旧一言不发，顾少棠连夜带雨化田去见太子，却发现竹屋里没有人，雨化田误以为她是在骗自己，可是看到胡中玉留下的衣服，雨化田立刻慌了神，坚持要找封朝阳问清楚。没想到胡中玉跌跌撞撞跑回来，嘴里不停地喊着雨化田的名字，雨化田看他把自己折磨得憔悴不堪，心里很不是滋味。
雨化田把胡中玉安顿好，顾少棠向雨化田讲述了事情的前因后果，马天佑躲在门外听得清清楚楚。雨化田也接受不了这个现实，她不相信深爱的男人是自己的亲弟弟，雨化田伤心欲绝，不知不觉走到自己的衣冠冢前面，她的心如刀绞，手起刀落把墓碑砍断，胡中玉的山盟海誓还在耳边回荡，现在却物是人非，雨化田越想越伤心，由于急火攻心，嘴里喷出一大口鲜血。
胡中玉醉得不省人事，顾少棠也替他和雨化田难过，心里唏嘘不已，顾少棠刚出去帮胡中玉打水，马天佑悄悄进屋，想杀死胡中玉，没想到布噜嘟和金镶玉突然回来，马天佑急忙躲起来。布噜嘟后悔和假太子马天佑私定终身，发誓要一刀一刀砍死他，帮胡中玉抢回太子的身份，顾少棠在一旁不停地讽刺打击她，两个人吵得不可开交，金镶玉一气之下把她们俩都赶了出去。
马天佑失魂落魄来到河边，他发誓要报仇，找回属于自己的东西，官兵突然冲过来喊他，马天佑吓得撒腿就跑，万喻楼骑马追上他，马天佑反复声明自己手上没有胎记，没有资格做太子，万喻楼想假借他太子的名号诏令天下，达到自己挟天子以令诸侯的目的。胡中玉梦到自己不但被皇上封为太子，雨化田还是他的太子妃，胡中玉正准备迎娶雨化田的时候，封朝阳突然出来阻止，胡中玉被吓醒了，布噜嘟告诉他昨晚雨化田曾经来过，胡中玉疯了一样跑向树林，大声呼喊雨化田，克始终没有回应，却看到了马天佑。
胡中玉向马天佑倾诉内心的苦楚，马天佑觉得命运太不公平，没想到一颗小小的痣断送了他的太子梦，胡中玉情愿把痣送给他，突然想起一个能帮他们的人。雨化田辗转找到封朝阳，封朝阳向她详细讲述了当年的真相，雨化田顿时心灰意冷。胡中玉和马天佑突然来见封朝阳，雨化田赶忙躲起来，胡中玉心甘情愿把手上的痣让给马天佑，拜托封朝阳帮忙，封朝阳提出手指交换活体移植的办法，马天佑伸出手，封朝阳刚想做手术，雨化田及时冲进来，把胡中玉强行拉走。
雨化田狠狠教训胡中玉，胡中玉声明就是为了还万马堂一家人的债，雨化田谴责马天佑利欲熏心，提醒他不要再相信万喻楼的话，马天佑走投无路，只好悻悻离开。雨化田苦苦规劝胡中玉要打起精神，不能眼睁睁看着大明江山落在万喻楼和马天佑手上。