共39集
明宪宗年间，宦官专权，残害忠良。侠客赵怀安在营救忠良行动中，引来东厂主万喻楼和西厂督主雨化田的追杀。赵怀安等人一路亡命，再度投宿龙门客栈。数年前曾毁于大火的龙门客栈里，赵怀安认出了新主人胡中玉。就在雨化田亲率西厂兵赶来之际，曾经的老板娘金镶玉现身相救。金镶玉希望赵怀安和她一起远离尘世纷争，赵怀安却惦记着胡中玉不忍离去。其实和胡中玉一母同胞的雨化田都是在宫廷争斗中被暗中救出宫的，雨化田被女扮男装养大。在得知自己身世后，雨化田野心使然，要祛除一切障碍争得皇位，逼宪宗下诏传位。一场搏杀，明宪宗手刃雨化田，天下太平。城门外，赵怀安和金镶玉牵着马双双远去，归隐江湖。
宝明玉收拾行李准备搬到清净的地方养胎，把延禧宫让给素慧蓉，素慧蓉正好来向她辞行，她要搬到翊坤宫，临走，宝明玉提醒素慧蓉怀孕后就能明白自己的心情，她突然觉得腹痛难忍，让宫女立刻去请封朝阳，素慧蓉误以为宝明玉是当年的女婴，对她十分心疼，可又不知道该不该告诉她真相。
尤嘉担心封朝阳离开大牢有危险，就亲自向他要来给宝明玉保胎的药方，尤嘉把药方交给成公公，让太医院赶快做成药包，并且要亲自给宝明玉送过去。万喻楼祝贺素慧蓉搬进翊坤宫，素慧蓉解释自己本来不想和宝明玉发生争执，可总是事与愿违，万喻楼交给素慧蓉一个盒子，让她用里面的药除掉宝明玉的孩子，还承诺会保证她的安全。
成公公向万喻楼汇报，尤嘉向封朝阳要来保胎的药方，还要亲自给宝明玉送去，万喻楼连夜把雨化田叫来，让她去给宝明玉送燕窝，还指责她不该和胡中玉走得太近，眼睁睁看着胡中玉带着宝明玉去找封朝阳，雨化田更加确定宝明玉是当年那个女婴，万喻楼默认，还让雨化田设法除掉胡中玉，雨化田找各种理由拒绝，万喻楼威胁要亲自动手，雨化田只好答应，万喻楼看出她已经喜欢上胡中玉了，雨化田极力辩解。
胡中玉来到点心局，看到素慧蓉在里面熬粥，迎春和宫女们都不敢靠近，一直等在门外，胡中玉不放心，就径直进来，素慧蓉谎称不想再和宝明玉争宠，特意熬了她最喜欢的碧粳粥赔罪，胡中玉被馋得直流口水，提出帮忙试试味道，素慧蓉就给他盛了一碗。雨化田正好来点心局，看到胡中玉和素慧蓉有说有笑在喝粥，雨化田赌气离开了。
雨化田越想越生气，就赌气到苍鹰殿练剑，胡中玉正好回来，雨化田想把他赶出皇宫，胡中玉坚决不干，他还没有问出封朝阳口中的秘密，而且皇上还欠他一个心愿，雨化田误以为他喜欢素慧蓉，胡中玉连连解释，雨化田只好答应让胡中玉带素慧蓉离开，并且约定今晚在御花园的小亭子见面，胡中玉误以为万喻楼和宝明玉联手要除掉素慧蓉了，不假思索就答应了。
素慧蓉把万喻楼给她的毒药放进粥里，想要除掉她肚子里的孩子。雨化田精心打扮了一番，还换上女人的衣服，准时来御花园的亭子里见胡中玉。与此同时，万喻楼召集东厂所有人，连夜埋伏在宝明玉的延禧宫外面，要抓一个人。
太医院很快把保胎药包做好，尤嘉决定亲自给宝明玉送来。皇后吃斋念佛，日夜为宝明玉祈福，皇上感谢她的深明大义，皇后看出宝明玉和素慧蓉不和，劝皇上好好从中调解，皇后要沐浴拜佛为皇上祈福，皇上赶忙离开了。素慧蓉给宝明玉送来粥，还提出要和她重归于好，宝明玉信以为真，一口一口喝下那碗碧粳粥。
胡中玉准时到小亭子里等素慧蓉，想尽快把她带出宫，可她迟迟不来，胡中玉误以为雨化田逗自己玩，他突然看到尤嘉和成公公从此路过，不知道他们要去干什么。宝明玉刚喝完粥，尤嘉就来送保胎药包，宝明玉觉得味道难闻，让他赶快拿走，她话刚说完就感觉腹痛难忍，素慧蓉诬陷是尤嘉带来的药包有问题，立刻派人去找太医，宝明玉疼得大呼小叫，很快就小产了，她因为急火攻心也吓晕了。
万喻楼带人冲进延禧宫，要把尤嘉和西厂的人都抓起来，尤嘉拼命反抗。雨化田身穿女装带面纱来见胡中玉，胡中玉误以为是素慧蓉，想带她赶紧离开皇宫。就在这时，东厂的人押送着西厂的人从此经过，胡中玉赶忙拉起雨化田就跑。
皇上赶来向尤嘉和万喻楼了解情况，万喻楼诬陷尤嘉带来的药包害宝明玉小产，尤嘉立刻下跪向皇上表明忠心。太医帮宝明玉接生，可惜孩子当场就死了，还是一个男婴，皇上痛心不已。胡中玉和雨化田一口气跑到小树林，雨化田才现出真面目，还声明自己本来就是女人，胡中玉惊得目瞪口呆，雨化田解释是故意利用素慧蓉骗出胡中玉。就在这时，东厂的人搜索至此，胡中玉担心雨化田暴露，决定引开那些人，让她趁机逃走。