共40集
姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
曹骅鲤在根据地答应帮八路军搞到刨床和铣床，去找田老板。田老板告诉曹要找到批文才行。曹找到小岛，搞来批文。便衣立刻开始调查田老板。杜松去见小岛，看到曹骅鲤，更加确定他就是“七大姑”。决定调查曹身边的人，并想办法抓住车夫。地下党谭丽萍和赵刚知道曹要杀中野太郎，决定帮着曹铲除中野。军统也得知，同时派黑子前去刺杀中野。曹骅鲤调查到中野晚上在火车站月台值班，决定从暗道出去，杀死中野。十三太保打听有一批毒品在月台，决定抢劫毒品，大赚一把。不期与前来暗杀中野的地下党赵刚，军统黑子相遇。结果所有人都上当了，杜松早已黄雀在后，大家被围困的时候曹骅鲤用无声手枪精准地给十三太保等人解围。十三太保找到曹骅鲤，感谢他在车站相救，请曹骅鲤做老大，并介绍小九给曹做联络任务。谭丽萍和金梅也开始时刻保护曹的安全。八路军因为有了炮火支援，抢占高地，并营救出被困营队。杜松决定增加两个联队支援。杜松同时派人抓走了福嫂，严刑拷打。福子为救母亲，说出了秘密。杜松把中野未死消息放出，并泄露中野住院病房，故意让曹知道，等待曹骅鲤自投罗网。