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姥爷赵寰李，是留日学习机械专业的优秀人才。日军的重重紧逼终于激起了他抗争的决心，与共产党人携手粉碎了日本人建造武器工厂的计划，却也因此失去了未婚妻、女儿、小妹等人。姥爷心灰意冷，只想了此残生。在被日军追杀时，被街头卖笑女小红所救，并意外卷入日军的“西部计划”危机中。为了挣扎求存和为被日军灭口杀害的一百多工人复仇，揭穿日军暗杀民主爱国人士的阴谋及获取南京大屠杀的证据。姥爷赵寰李在地下党的帮助和军统特工的暗中支持下，与日本特高课名宿展开了激烈斗争。姥爷以其高超的智慧和出类拔萃的机械专业技巧，终于营救出民主爱国人士，并协助八路军制作了山炮，毁掉了日军的“西部计划”秘密基地，获取了南京大屠杀的证据，为抗战胜利和东京大审判立下了不可磨灭的功勋。
卞副市长听外甥女谭丽萍说要给曹骅鲤送衣服，满心欢喜，因为曹骅鲤不愿意跟他这个汉J交往，这次能叫谭丽萍求自己显然是拉关系。小岛热情接待卞副市长，因为卞副市长是小岛叔叔的同学，且小岛从小崇拜卞副市长的剑道。尽管这样他只允许卞副市长见曹骅鲤十五分钟。没想到曹骅鲤就跟卞副市长说了几句话，对带来的衣服不满意，希望有自己猎装那套。卞副市长回到曹骅鲤家，告诉谭丽萍曹骅鲤要家里一件猎装，明天他来取。谭丽萍不懂，聪明的心怡却明白曹骅鲤的意思是三月八号上午十点开始行动，因为当年曹骅鲤为给心怡过三月八号的生日，专门买的这件猎装，结果因忙碌没去，心怡记得很清楚。这就说明曹骅鲤与小岛约定三月八号计划完工，希望国共两党前来毁坏。
卞副市长送来猎装，曹骅鲤会心大笑。小岛也忽然明白，三月八号是心怡生日。吩咐三月三号全厂戒备，开始运送物资。贪财的科长松日，把秘密泄露给军统黑子。地下党对三月三号这个消息半信半疑，恐遭埋伏，决定让夏子接近曹骅鲤骅鲤，探听真实情况。曹骅鲤骅鲤在厂内已经知道是小岛在搞假情报，于是装作哮喘发作，让小岛去告诉家里拿救命香水。谭丽萍到厂门口，却被阻拦回去。曹骅鲤再使一计，借腱鞘炎发作，让小岛去买美式护腕。小岛吩咐特高课立刻去买。